2026年華為有望主導(dǎo)中國(guó)AI芯片市場(chǎng)，行業(yè)自主創(chuàng)新速度加快
近日，全球權(quán)威的市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Bernstein Research發(fā)布報(bào)告稱，得益于長(zhǎng)期深耕，華為有望在2026年成為中國(guó)AI芯片市場(chǎng)的領(lǐng)軍者。報(bào)告預(yù)測(cè)，屆時(shí)華為市場(chǎng)份額將達(dá)到50%，在中國(guó)本土乃至全球AI芯片產(chǎn)業(yè)鏈中具有舉足輕重的地位。
格局正在變化：國(guó)產(chǎn)品牌份額迅速上升
報(bào)告數(shù)據(jù)顯示，目前，英偉達(dá)在中國(guó)AI芯片市場(chǎng)的占比大約為39%，華為緊隨其后。到了2026年，英偉達(dá)的市場(chǎng)占有率預(yù)計(jì)將下滑至8%，本土企業(yè)則逐漸崛起——華為高達(dá)50%，AMD以12%排名第二，寒武紀(jì)、海光分別以9%和8%緊隨其后。
行業(yè)預(yù)測(cè)，2025年中國(guó)AI芯片需求市場(chǎng)規(guī)模有望達(dá)到370億美元，本土供應(yīng)商屆時(shí)可覆蓋160億美元市場(chǎng)，約占整體的40%。2026年，該比例大致持平。未來三年，國(guó)產(chǎn)AI芯片年復(fù)合增速預(yù)計(jì)超過74%，2028年甚至可能實(shí)現(xiàn)93%增速。同年，國(guó)內(nèi)AI芯片產(chǎn)能有望首次超過本土市場(chǎng)需求，供應(yīng)占比升至104%。
自主創(chuàng)新步伐加速 行業(yè)技術(shù)迭代提速
當(dāng)前中國(guó)AI半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)正加快自主創(chuàng)新步伐。以華為為代表的企業(yè)在超算節(jié)點(diǎn)、集群技術(shù)等領(lǐng)域持續(xù)突破。2025年9月，華為發(fā)布了最新一代全球超強(qiáng)算力超節(jié)點(diǎn)與集群產(chǎn)品（Atlas 950/960 SuperPoD和SuperCluster系列），其核心指標(biāo)已達(dá)國(guó)際領(lǐng)先。與此同時(shí)，華為還發(fā)布了全球首個(gè)通用計(jì)算超節(jié)點(diǎn)TaiShan 950 SuperPoD，并推動(dòng)開放生態(tài)建設(shè)，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)整體加速邁向高水平自主可控。
海外巨頭調(diào)整策略 本土廠商乘勢(shì)而上
面對(duì)新的市場(chǎng)環(huán)境，國(guó)際芯片巨頭正積極調(diào)整布局。英偉達(dá)創(chuàng)始人黃仁勛近期在接受采訪時(shí)坦言，受限于出口政策，企業(yè)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)銷售高端AI計(jì)算產(chǎn)品面臨極大不確定性。盡管美國(guó)近期未通過更為嚴(yán)苛的出口限制條款，但英偉達(dá)在華市場(chǎng)份額或難以避免大幅下滑。
AMD方面則在第三季度財(cái)報(bào)會(huì)上表示，針對(duì)中國(guó)市場(chǎng)，公司依然保有“確定性”解決方案，并已部分獲得相關(guān)出口許可。最新Instinct MI308預(yù)計(jì)將以適當(dāng)參數(shù)投入中國(guó)市場(chǎng)。企業(yè)同時(shí)預(yù)測(cè)，由于政策影響，部分營(yíng)收或?qū)⑹艿接绊憽?/p>
國(guó)產(chǎn)創(chuàng)新企業(yè)蓄勢(shì)崛起
本土AI芯片企業(yè)持續(xù)獲得業(yè)績(jī)突破。寒武紀(jì)2023年前三季度營(yíng)業(yè)收入同比激增，凈利潤(rùn)連續(xù)四季為正，研發(fā)投入占比穩(wěn)步提升。對(duì)于外媒近日傳出的產(chǎn)能提升計(jì)劃，寒武紀(jì)方面已作出澄清，強(qiáng)調(diào)一切以官方口徑為準(zhǔn)。與此同時(shí)，摩爾線程、沐曦等AI芯片廠商也通過多渠道融資，進(jìn)一步加速技術(shù)升級(jí)和產(chǎn)業(yè)化布局。
總結(jié)
中國(guó)AI芯片產(chǎn)業(yè)在創(chuàng)新、產(chǎn)能以及終端應(yīng)用上正迎來多元突破。盡管高端制程受限，本土企業(yè)正通過集群算力、異構(gòu)架構(gòu)、系統(tǒng)聯(lián)接等多種路徑突破，逐步對(duì)標(biāo)國(guó)際先進(jìn)水平，并在關(guān)鍵領(lǐng)域取得技術(shù)自主。疊加政策支持和資本加持，國(guó)產(chǎn)AI芯片產(chǎn)業(yè)有望持續(xù)保持高速成長(zhǎng)勢(shì)頭，推動(dòng)中國(guó)AI產(chǎn)業(yè)整體邁向全球前列。
