2026年：人形機(jī)器人產(chǎn)業(yè)規(guī)模交付元年將至，行業(yè)巨頭加速“攻堅(jiān)”
2025年11月，機(jī)器人產(chǎn)業(yè)快速推進(jìn)，行業(yè)兩則重磅消息引發(fā)廣泛關(guān)注。
首先，國產(chǎn)人形機(jī)器人企業(yè)優(yōu)必選在“自貢數(shù)投人形機(jī)器人數(shù)據(jù)采集中心項(xiàng)目設(shè)備采購”招標(biāo)中勝出，最新一代可自主換電的Walker S2車型中標(biāo)，總金額達(dá)到1.59億元。這是繼此前9月，優(yōu)必選拿下單筆2.5億元全球最大訂單后，Walker系列年度簽單總額突破8億元，再次彰顯了國產(chǎn)人形機(jī)器人市場(chǎng)的強(qiáng)勁需求和商業(yè)落地能力。
同樣在11月6日，特斯拉召開的股東大會(huì)上傳來重要訊息。埃隆·馬斯克披露，特斯拉計(jì)劃于2026年第一季度展示新一代人形機(jī)器人Optimus V3，并于年底啟動(dòng)量產(chǎn)。首批生產(chǎn)線將坐落于美國加州費(fèi)利蒙工廠，規(guī)劃年產(chǎn)能100萬臺(tái)。此外，特斯拉還計(jì)劃于2027年、2028年分別發(fā)布V4與V5，進(jìn)一步完善產(chǎn)品迭代。
量產(chǎn)難題待破解，“靈巧手”與智能算力成焦點(diǎn)
正值規(guī)模量產(chǎn)臨近，業(yè)界普遍關(guān)注——以特斯拉Optimus為代表的人形機(jī)器人能否順利解決“靈巧手”技術(shù)瓶頸、高算力視覺模型等核心難題。當(dāng)前，機(jī)器人靈活操作與閉環(huán)控制對(duì)由“算力芯片+大模型”構(gòu)成的智能硬件平臺(tái)提出更高要求，而算法訓(xùn)練與推理依賴的AI芯片研發(fā)、供給壓力進(jìn)一步傳導(dǎo)至上游。
特斯拉此次股東大會(huì)披露的多項(xiàng)“路線圖”，不僅明確了其前沿技術(shù)目標(biāo)，也對(duì)整個(gè)機(jī)器人產(chǎn)業(yè)鏈釋放了積極信號(hào)。
馬斯克十年計(jì)劃聚焦AI芯片與機(jī)器人商業(yè)化
此次大會(huì)，超七成股東通過了馬斯克針對(duì)未來十年高達(dá)1萬億美元的激勵(lì)薪酬計(jì)劃，其背后對(duì)應(yīng)著極具挑戰(zhàn)性的目標(biāo)：
十年內(nèi)累計(jì)交付2000萬輛汽車；
FSD（全自動(dòng)駕駛）活躍訂閱用戶達(dá)1000萬；
交付100萬臺(tái)機(jī)器人；
100萬輛無人駕駛出租車進(jìn)入商業(yè)化運(yùn)營；
穩(wěn)步提升特斯拉EBITDA至2035年4000億美元。
細(xì)分來看，目標(biāo)意味著特斯拉需在今后每年交付約200萬輛電動(dòng)汽車、10萬臺(tái)人形機(jī)器人、投放10萬輛自動(dòng)駕駛出租車，以上數(shù)字均遠(yuǎn)超目前全球相關(guān)行業(yè)出貨水平。馬斯克將“AI與機(jī)器人帶來可持續(xù)富足”定為核心戰(zhàn)略，新一代機(jī)器人Optimus V3將在2026年生產(chǎn)，且隨著V4、V5陸續(xù)推出，特斯拉遠(yuǎn)景年產(chǎn)能鎖定千萬量級(jí)，單機(jī)成本有望壓縮至2萬美元。
而全自動(dòng)駕駛方面，F(xiàn)SD 14.2/14.3版本即將實(shí)現(xiàn)“脫手駕駛”，特斯拉安全數(shù)據(jù)顯示，F(xiàn)SD系統(tǒng)的事故率已經(jīng)遠(yuǎn)低于人類駕駛員。馬斯克也透露，F(xiàn)SD在中國市場(chǎng)正加快監(jiān)管突破，目標(biāo)在2026年初實(shí)現(xiàn)全面合規(guī)。
芯片自研、產(chǎn)能與合作謀突破，特斯拉芯片戰(zhàn)略明晰
推進(jìn)上述目標(biāo)，需要底層芯片和算力的支撐。特斯拉自研AI芯片正步入提速期：
“AI5芯片”專門為特斯拉AI平臺(tái)定制，能效大幅領(lǐng)先于業(yè)界頂尖水平，成本約為英偉達(dá)Blackwell的十分之一，采用TSMC和三星等代工體系，將在2026年投入先期量產(chǎn)。
A16芯片則預(yù)計(jì)在A15量產(chǎn)一年內(nèi)問世，跑分能力再次翻番。
量產(chǎn)指標(biāo)激進(jìn)，馬斯克坦言：“以當(dāng)前行業(yè)伙伴產(chǎn)能推算，滿足需求依然是一場(chǎng)硬仗?！?/p>
為增強(qiáng)芯片供應(yīng)鏈掌控力，馬斯克提出三大構(gòu)想：
探索獨(dú)立建廠生產(chǎn)晶圓大規(guī)模自給——臺(tái)積電2024年年產(chǎn)1700萬片晶圓為對(duì)標(biāo)目標(biāo)；
引入英特爾等新伙伴，目前與三星簽有165億美元A16芯片合作項(xiàng)目，與英特爾的合作也在商談階段；
利用自身大模型中心、自動(dòng)駕駛及機(jī)器人業(yè)務(wù)持續(xù)擴(kuò)容芯片需求。
最近，特斯拉與英特爾間的合作風(fēng)聲刺激了市場(chǎng)反響。英特爾18A制程盡管早期面臨挑戰(zhàn)，但逐步通過與微軟、AMD等大客戶合作，證明了其代工潛力。如特斯拉最終引入英特爾，將進(jìn)一步加固芯片端生態(tài)鏈，助力其在全球AI硬件市場(chǎng)夯實(shí)領(lǐng)先地位。受此預(yù)期，英特爾股價(jià)近期也出現(xiàn)上揚(yáng)。
觀察與展望
特斯拉的大型機(jī)器人與智能硬件工程時(shí)程排布緊湊，馬斯克對(duì)AI芯片和產(chǎn)業(yè)鏈主動(dòng)掌控的決策，彰顯了其對(duì)技術(shù)與成本的極致追求。如果特斯拉量產(chǎn)計(jì)劃順利落地，并實(shí)現(xiàn)芯片極致能效與成本水平，勢(shì)必帶來全球AI芯片產(chǎn)業(yè)與機(jī)器人賽道新一輪洗牌。
但目前無論是自研芯片產(chǎn)能、量產(chǎn)協(xié)同、還是行業(yè)上下游結(jié)合，都面臨巨大的技術(shù)和管理挑戰(zhàn)。機(jī)器人量產(chǎn)時(shí)代的到來，既有理想，更需扎實(shí)推進(jìn)。后續(xù)產(chǎn)業(yè)如何演化，值得密切關(guān)注。
