中國企業(yè)大規(guī)模采購英偉達(dá) H20 芯片，DeepSeek 部署熱潮推高需求
據(jù)多位知情人士透露，由于低成本人工智能模型 DeepSeek 的需求激增，中國多家企業(yè)近期顯著增加了對(duì)英偉達(dá) H20 人工智能芯片的訂單。這一趨勢(shì)或?qū)⒕徑獯饲笆袌鰧?duì) DeepSeek 可能導(dǎo)致 AI 芯片需求下滑的擔(dān)憂。
在此之前，DeepSeek 的爆發(fā)性增長曾一度對(duì)英偉達(dá)產(chǎn)生沖擊。今年 1 月，DeepSeek 發(fā)布了 R1 模型的開源版本，憑借其低成本訓(xùn)練的優(yōu)勢(shì)迅速引發(fā)行業(yè)關(guān)注。消息公布當(dāng)天，英偉達(dá)股價(jià)大幅下跌 16.9%，市值在三天內(nèi)蒸發(fā)約 6000 億美元。DeepSeek 展現(xiàn)出的顛覆性成本優(yōu)勢(shì)成為市場反應(yīng)如此劇烈的重要原因。據(jù)悉，DeepSeek 僅使用約 2000 個(gè)芯片集群，耗資約 560 萬美元便完成了高性能 V3 模型的訓(xùn)練。這一成本遠(yuǎn)低于其他國際大模型的訓(xùn)練費(fèi)用，為行業(yè)提供了低成本開發(fā)大模型的全新思路。
然而，英偉達(dá) CEO 黃仁勛曾表示，市場對(duì) DeepSeek 的影響存在誤解。盡管 DeepSeek 確實(shí)在預(yù)訓(xùn)練階段展現(xiàn)了成本效率，但后續(xù)的微調(diào)訓(xùn)練以及推理部署仍然需要大量計(jì)算資源。此外，DeepSeek 模型的實(shí)際落地應(yīng)用同樣離不開高性能芯片的支持。隨著 AI 技術(shù)加速普及，英偉達(dá)仍然是這一領(lǐng)域的主要受益者。
DeepSeek 部署熱潮推動(dòng)算力需求
DeepSeek 的開源消息曾引發(fā)投資者擔(dān)憂，主要集中在其“低成本邏輯”可能終結(jié)大模型領(lǐng)域的擴(kuò)展規(guī)律（Scaling Law）。這一規(guī)律指的是，在自然語言處理（NLP）和多模態(tài)模型中，隨著模型規(guī)模、數(shù)據(jù)量和計(jì)算資源的增加，模型性能呈冪律關(guān)系提升。
Scaling Law 主要體現(xiàn)在兩種擴(kuò)展方式：橫向擴(kuò)展（Scale Out）和縱向擴(kuò)展（Scale Up）。前者通過分布式集群實(shí)現(xiàn)高并發(fā)處理能力，后者則依賴性能更強(qiáng)的單節(jié)點(diǎn)硬件。DeepSeek 的低成本優(yōu)勢(shì)被認(rèn)為可能削弱對(duì) Scale Out 的需求。然而，事實(shí)證明，這種擔(dān)憂是多余的。
隨著 DeepSeek 模型的廣泛部署，算法效率的提升并未減少算力需求，反而因更多用戶和場景的加入，加速了 AI 模型的普及與落地。這一趨勢(shì)推動(dòng)了數(shù)據(jù)中心、邊緣計(jì)算和終端設(shè)備的算力建設(shè)需求。為了滿足不斷增長的計(jì)算需求，企業(yè)仍需通過 Scale Out 擴(kuò)展計(jì)算能力。換言之，大規(guī)模部署 DeepSeek 模型進(jìn)行訓(xùn)練和推理任務(wù)，對(duì)高性能計(jì)算芯片的需求依然巨大。
業(yè)內(nèi)人士指出，DeepSeek 模型的服務(wù)器性能瓶頸主要集中在 GPU 推理資源上。如果 GPU 資源不足，應(yīng)用服務(wù)可能出現(xiàn)宕機(jī)，嚴(yán)重影響用戶體驗(yàn)。
騰訊、阿里巴巴和字節(jié)跳動(dòng)成英偉達(dá) H20 的主要買家
據(jù)知情人士透露，自 DeepSeek 上個(gè)月進(jìn)入全球公眾視野以來，騰訊、阿里巴巴和字節(jié)跳動(dòng)等企業(yè)對(duì)英偉達(dá) H20 芯片的訂單顯著增加。騰訊和阿里巴巴已全面擁抱 DeepSeek 模型，而字節(jié)跳動(dòng)則希望通過技術(shù)創(chuàng)新再次超越 DeepSeek。
騰訊方面，其旗下多個(gè)產(chǎn)品已接入 DeepSeek 模型，包括騰訊元寶、騰訊文檔、QQ 瀏覽器、微信搜索以及《和平精英》等。數(shù)據(jù)顯示，自 2 月 13 日騰訊元寶接入 DeepSeek-R1 模型以來，該產(chǎn)品在一周內(nèi)完成四次重大功能更新，新增了圖片理解、深度思考等能力。同時(shí)，通過微信搜索引流，元寶的安卓單日新增下載量達(dá)到 160 萬，iOS 應(yīng)用排名也從 200 名開外躍升至第二。
阿里巴巴方面，1688 和 DataWorks 等核心平臺(tái)也已接入 DeepSeek。作為阿里云大數(shù)據(jù)生態(tài)的核心產(chǎn)品，DataWorks 支持多種大數(shù)據(jù)引擎和 AI 計(jì)算服務(wù)，能夠適配數(shù)據(jù)湖、數(shù)據(jù)倉庫以及湖倉一體解決方案。值得一提的是，DeepSeek 的技術(shù)發(fā)展也受益于阿里巴巴此前對(duì)開源大模型的技術(shù)貢獻(xiàn)。
至于字節(jié)跳動(dòng)，該公司則在探索如何超越 DeepSeek 再次引領(lǐng)國產(chǎn) AI 大模型的發(fā)展。此前，字節(jié)跳動(dòng) CEO 梁汝波表示，公司意識(shí)到去年 AI 技術(shù)發(fā)生了重大變化，但并未急于在模型研發(fā)上爭先。他認(rèn)為，重要的是解決關(guān)鍵技術(shù)問題，而非追求時(shí)間上的領(lǐng)先。
無論是全面擁抱 DeepSeek 還是尋求技術(shù)超越，從當(dāng)前 AI 大模型的發(fā)展趨勢(shì)來看，部署大規(guī)模計(jì)算芯片以提供優(yōu)質(zhì)推理服務(wù)已成為行業(yè)共識(shí)，而英偉達(dá) H20 芯片正是企業(yè)的首選之一。
H20 芯片的技術(shù)優(yōu)勢(shì)與市場前景
英偉達(dá) H20 是專為中國市場設(shè)計(jì)的人工智能芯片，旨在滿足美國出口管制政策的要求，成為 H100 等高端產(chǎn)品的替代方案。H20 基于英偉達(dá) Hopper 架構(gòu)，采用先進(jìn)的 CoWoS 封裝技術(shù)，其 FP8 算力達(dá) 296TFLOPS，F(xiàn)P16 算力為 148TFLOPS，配備 96GB HBM3 顯存，顯存帶寬高達(dá) 4.0TB/s，功耗為 400W。此外，H20 支持 PCIe Gen5 x16 和 NVLink 900GB/s 高速互聯(lián)，提供了卓越的數(shù)據(jù)傳輸性能。
數(shù)據(jù)顯示，2024 年英偉達(dá)共出貨約 100 萬顆 H20 芯片。隨著 DeepSeek 部署熱潮的持續(xù)升溫，預(yù)計(jì) 2025 年 H20 芯片的銷量將進(jìn)一步增長，為英偉達(dá)帶來可觀的收入。
