（PC）作為消費(fèi)主要產(chǎn)品，其銷量變化可以直接反映當(dāng)下消費(fèi)電子產(chǎn)品市場動(dòng)向，PC銷量的變化也會(huì)影響整個(gè)供應(yīng)鏈，包括零部件供應(yīng)商、物流服務(wù)商等。銷售量的波動(dòng)需要供應(yīng)鏈上的各個(gè)節(jié)點(diǎn)做出相應(yīng)的調(diào)整。同時(shí)這也是觀察全球經(jīng)濟(jì)和技術(shù)趨勢的一個(gè)窗口。
近日，市場調(diào)研機(jī)構(gòu)Canalys公布了多份全球PC銷量報(bào)告，不僅包含全球PC市場銷量情況，同時(shí)也含有中美等重要地區(qū)的市場銷量變化。值得一提的是，從趨勢來看，PC市場正在恢復(fù)增長，中國市場銷量卻并不理想，而背后的原因卻與AI隱隱相關(guān)。
全球PC市場穩(wěn)定增長，中國市場不漲反跌？
從Canalys的報(bào)告來看，2024年第二季度全球PC市場展現(xiàn)出了強(qiáng)勁的增長態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，臺(tái)式機(jī)和筆記本的出貨量共計(jì)達(dá)到6280萬臺(tái)，實(shí)現(xiàn)了3.4%的同比增長。其中筆記本（包括移動(dòng)工作站）的出貨量尤為亮眼，達(dá)到5000萬臺(tái)，同比增長4%。臺(tái)式機(jī)（包括臺(tái)式工作站）銷量也略有增長，出貨量達(dá)1280萬臺(tái)，同比增長1%，占市場份額20%。
據(jù)Canalys分析師透露，PC市場已經(jīng)連續(xù)三個(gè)季度實(shí)現(xiàn)增長，主要原因在于AI PC正在快速滲透。比如采用驍龍?zhí)幚砥鞯腃opilot+ PC的發(fā)布，以及蘋果公司發(fā)布包含Mac、iPad和iPhone的Apple Intelligence功能套件，進(jìn)一步明確了其AI策略。
細(xì)分市場來看，美國PC（不含平板電腦）出貨量同比增長4%，達(dá)1890萬臺(tái)。其中筆記本的需求格外強(qiáng)勁，出貨量同比增長5%。這顯示市場需求正積極回暖，也預(yù)示著AI PC作為行業(yè)新熱點(diǎn)正引領(lǐng)市場走向新的增長階段。
但到中國市場，數(shù)據(jù)顯示，中國大陸PC出貨量同比下降6%至910萬臺(tái)，而原因在于需求疲軟。與之相對(duì)的是平板電腦，出貨量暴增20%，達(dá)780萬臺(tái)，平板電腦的大賣主要是普及率提升和線上的促銷。
對(duì)此，Canalys預(yù)測，2024年平板電腦市場將增長9%，而PC市場將下滑4%。但這種情況將有所好轉(zhuǎn)，到2025年P(guān)C出貨量將增長12%，平板電腦出貨量將增長1%。
針對(duì)中國PC市場的下滑，報(bào)告中顯示，其中消費(fèi)市場和商用市場分別下降3%和9%，其下降的原因較為復(fù)雜。一方面國內(nèi)一些品牌的游戲本，如同方推出的機(jī)械革命在市場表現(xiàn)中要優(yōu)于一些國際品牌，在信創(chuàng)市場更是具有不錯(cuò)的吸引力。
但另一方面，盡管中國市場非常重視AI的產(chǎn)業(yè)落地。但目前國內(nèi)的AI PC在開發(fā)進(jìn)度仍然落后于海外品牌，尤其是作為PC中占據(jù)絕對(duì)主流的微軟，其Copliot受到法規(guī)的限制，目前很難在大陸實(shí)現(xiàn)部署。
因此只能推動(dòng)廠商采取本地化策略，開發(fā)本土化的AI PC，通過整合自有的AI助手或者與其他開發(fā)者合作，來建設(shè)AI應(yīng)用生態(tài)系統(tǒng)。
AI PC的快速推動(dòng)，將帶動(dòng)中國PC市場重新上揚(yáng)
從數(shù)據(jù)來看，2023年，AI PC在中國市場的滲透率為8%，仍為較低水平。2024年第二季度，AI PC的出貨量為880萬臺(tái)，占本季度PC總出貨量的14%。Canalys最新預(yù)測顯示，到2024年，大中華區(qū)AI PC的滲透率將達(dá)到13%，到2025年將升至37%，到2027年將升至62%。預(yù)計(jì)在2028年達(dá)到3300萬臺(tái)，占據(jù)PC市場的73%。
全球AI PC市場來看，摩根士丹利的報(bào)告顯示，AI PC的市場滲透率將從2024年的2%迅速增長至2028年的65%。
當(dāng)然，由于在PC端國內(nèi)AI還暫時(shí)慢了一步，因此不少廠商目前選擇優(yōu)先將產(chǎn)品部署在平板電腦中。據(jù)Canalys的分析師透露，目前有越來越多的智能手機(jī)廠商將其產(chǎn)品組合擴(kuò)展至平板電腦，尤其是中國大陸的平板電腦市場競爭尤為激烈。
相比AI PC市場，由于平板電腦價(jià)格更低，并且更便攜，因此不少廠商注重在平板電腦中開發(fā)相應(yīng)AI功能，尤其在教育及兒童領(lǐng)域的AI平板尤其受到歡迎。這也是為何今年上半年，中國大陸在平板電腦銷量大增20%的重要原因。
而平板電腦的暴增，可以作為未來中國大陸AI PC銷量增長的前瞻。不少部署于平板電腦中的AI功能，未來也將有望移植到PC當(dāng)中，為PC品牌增長產(chǎn)品競爭力。
值得一提的是，隨著國內(nèi)未來AI PC滲透率的提升，其需要的NPU及DPU等也將迎來巨大的發(fā)展機(jī)遇。如寒武紀(jì)、地平線、平頭哥、芯原微、國科微、瑞芯微等，都在NPU領(lǐng)域有所建樹。NPU作為智能計(jì)算的核心技術(shù)，正在成為推動(dòng)數(shù)字經(jīng)濟(jì)發(fā)展的關(guān)鍵技術(shù)之一。
此外，在DPU領(lǐng)域，有機(jī)構(gòu)數(shù)據(jù)顯示，2021年國內(nèi)DPU市場規(guī)模為75.3億元，預(yù)計(jì)到2025年，國內(nèi)市場規(guī)模將達(dá)到565.9億元，年復(fù)合增長率高達(dá)170.60%。
同樣，國內(nèi)做DPU的企業(yè)也不少，如中科馭數(shù)推出的國內(nèi)首顆量產(chǎn)全功能DPU算力芯片K2 Pro，星云智聯(lián)推出的國內(nèi)首款全硬加速、超強(qiáng)轉(zhuǎn)發(fā)、極簡運(yùn)維的DPU產(chǎn)品NebulaX D1055AS，天翼云推出的采用SoC+FPGA組合的紫金DPU等，云脈芯聯(lián)的國內(nèi)首款多場景RDMA智能網(wǎng)卡xFusion50等，都有望在AI PC普及率提升的情況下獲益。
與此同時(shí)，今年下半年，國內(nèi)的三A游戲《黑神話：悟空》大賣，也帶動(dòng)了高端PC的銷量，尤其是促進(jìn)有高端顯卡的PC產(chǎn)品。而這些PC，不僅能夠兼容大多數(shù)圖形工具，同時(shí)也能容納AI產(chǎn)品的進(jìn)駐。
通過游戲帶動(dòng)端側(cè)AI模型的普及，再通過體驗(yàn)端側(cè)AI模型，再到下次換機(jī)時(shí)直接更換AI PC，將是未來一條可行的路線。據(jù)相關(guān)機(jī)構(gòu)5月份的渠道調(diào)研報(bào)告顯示，有近60%的受訪者表示，他們更傾向于選擇帶有Copilot的設(shè)備。
Canalys預(yù)測，AI PC的市場表現(xiàn)基本符合預(yù)期，2024年出貨量將達(dá)到4400萬臺(tái)，2025年有望達(dá)到1.03億臺(tái)。而目前中國PC市場的低迷，不過是端側(cè)AI模型尚未普及所致。
