一石擊水，總會激起千層浪。近期，存儲芯片市場再次蕩起漣漪，除了芯片價格上漲、部分產(chǎn)品缺貨外，兩大存儲原廠三星和SK海力士分別針對未來的市場狀況進一步增加設(shè)備資本支出與產(chǎn)能。業(yè)界認為，這兩家公司針對未來市場狀況做出的系列舉措，將牽動整體市場變化。
兩大原廠擬提高明年設(shè)備支出與產(chǎn)能
據(jù)韓國媒體《ETNews》18日報道，兩大存儲原廠三星和SK海力士正在計劃增加明年半導(dǎo)體設(shè)備投資，其中三星電子計劃投資約27萬億韓元，SK海力士計劃投資約5.3萬億韓元；與今年相比，投資額分別增長25%和100%。
同時，除了提高設(shè)備投資資本外，兩家公司還調(diào)高了明年的出貨量，三星計劃將DRAM和NAND產(chǎn)量分別擴大約24%，SK海力士則計劃擴大生產(chǎn)，重點關(guān)注HBM等尖端DRAM，將DRAM產(chǎn)量提高到2022年底前的水平。
TrendForce集邦咨詢12月調(diào)查顯示，DRAM領(lǐng)域第四季三星減產(chǎn)幅度會擴大至30%，總投片量下滑，三星認為2024下半年旺季需求將有所回溫，故投片將于明年第二季開始提升。SK海力士受惠于HBM及DDR5出貨增長，產(chǎn)能小幅回升，投片量至今年底會小幅上升，搭配明年DDR5于終端滲透提升，預(yù)期總投片量將逐季上升。
SK海力士近日在IEDM 2023全球半導(dǎo)體大會上透露，其用于HBM制造的混合鍵合工藝已獲得可靠性認證。SK海力士第三代HBM（HBM2E）將DRAM堆疊成8層，在使用混合鍵合工藝制造后，通過了所有方面的可靠性測試。
據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示，在2023年第三季度NAND Flash市場中，三星以31.4%的市占率占據(jù)全球第一，其次是SK集團（SK海力士+Solidigm），市占率為20.2%；在DRAM市場中，三星（38.9%）仍是第一，SK集團（34.3%）位居第二。
業(yè)界認為，兩家公司增加設(shè)備投資和產(chǎn)量的原因是為改善行業(yè)狀況做好準備。因為盡管全球經(jīng)濟的不確定性依然存在，但有多種解讀認為今年存儲產(chǎn)業(yè)已經(jīng)觸底，回暖在即。
此外，摩根士丹利表示，設(shè)備上的 AI（人工智能）將創(chuàng)造新的需求。AI需要大容量存儲器，這也具有擴大高價值存儲器市場需求的作用。
存儲芯片漲勢持續(xù)
對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)影響巨大的存儲芯片市場，自第四季度開始上漲以來，該產(chǎn)業(yè)未來的走勢成為業(yè)界十分關(guān)注的問題。隨著今年原廠減產(chǎn)策略實施，加上AI和高性能計算對市場需求的提升，存儲器市場開始走向上行階段。另從上述原廠加大投資和產(chǎn)能來看，業(yè)界對存儲芯片復(fù)蘇還是比較樂觀的。
從市場價格上看，TrendForce集邦咨詢指出，供給方面，原廠漲價態(tài)度明確，預(yù)估第四季DRAM合約價上漲約13~18%；需求方面的回溫程度則不如過往旺季。
此外，TrendForce集邦咨詢表示，整體而言，買方雖有備貨需求，但以目前來說，服務(wù)器領(lǐng)域因庫存水位仍高，拉貨態(tài)度仍顯得被動，第四季DRAM產(chǎn)業(yè)的出貨成長幅度有限。
而NAND Flash產(chǎn)品將量價齊漲，TrendForce集邦咨詢預(yù)估全產(chǎn)品平均銷售單價漲幅將來到13%，整體NAND Flash產(chǎn)業(yè)營收環(huán)比增長幅度預(yù)估將逾兩成。
展望未來，TrendForce集邦咨詢預(yù)估明年第一季在手機品牌持續(xù)備料的帶動下，Mobile DRAM、eMMC/UFS均價漲幅將擴大至18~23%。
封面圖片來源：拍信網(wǎng)
