2022年，半導(dǎo)體存儲器市場多受消費(fèi)端需求疲弱影響，讓企業(yè)倍感壓力，近期，各企業(yè)相繼披露最新業(yè)績。從2022全年?duì)I收來看，南亞科、群聯(lián)等企業(yè)的營收整體呈現(xiàn)下降趨勢。
南亞科：全年569.52億元新臺幣
2023年1月10日，存儲器大廠南亞科公布最新財報，累計2022年實(shí)現(xiàn)營收為569.52億元新臺幣，稅后凈利為146.14億元新臺幣。
南亞科稱，因應(yīng)市況變化，南亞科2022年資本支出原預(yù)算新臺幣284億元新臺幣，實(shí)際支出新臺幣207億元新臺幣，減幅約為27%，其中生產(chǎn)設(shè)備資本支出減幅約5成。
2023年，南亞科將持續(xù)縮減資本支出，規(guī)劃以約新臺幣185億元新臺幣為目標(biāo)，其中生產(chǎn)設(shè)備資本支出不超過5成。同時位元產(chǎn)出將動態(tài)調(diào)降20%以內(nèi)。
南亞科曾表示，2023年第一季目前市況仍是很差，第二季需觀察通膨、疫情、供應(yīng)鏈重組以及俄烏沖突，若有改善，隨著庫存去化，第二季有可能市況會較好但仍有不確定性，或可能市況低迷還要維持一季到二季的時間。
南亞科稱，公司減產(chǎn)已開始，預(yù)估2023年位元成長率會減少20%以內(nèi)，但新制程的推展不會調(diào)整，持續(xù)在研發(fā)上改善。
群聯(lián)：全年?duì)I收達(dá)602.56億元新臺幣
近日，存儲器控制IC廠商群聯(lián)公布2022年12月合并營收為40.02億元新臺幣，環(huán)比減少1.9%，同比減少19.8%。累計2022全年?duì)I收達(dá)602.56億元新臺幣，同比減少3%，創(chuàng)下歷史次高。
群聯(lián)2022年12月PCIe SSD控制芯片總出貨量同比增長超過60%，工規(guī)控制芯片總出貨量同比增長達(dá)11%。
2022全年度群聯(lián)的PCIe SSD控制芯片總出貨量年增長率超過14%，工規(guī)控制芯片總出貨量年增長近33%，雙雙均刷新歷史同期新高。
潘健成強(qiáng)調(diào)，近年國際局勢詭譎多變，是大家所不能掌控的。然而，對群聯(lián)而言，卻是大展技術(shù)的好時機(jī)。之前舉辦的美國2023CES電子展上，群聯(lián)展示了PCIe5.0高速傳輸與存儲方案，包括最新旗艦PCIe5.0 SSD控制芯片PS5026-E26儲存方案也成功助力品牌客戶獲Tom’s Hardware頒發(fā)CES最佳產(chǎn)品。群聯(lián)預(yù)計，這些成功案例都將正面助力群聯(lián)未來成長。
展望2023年，群聯(lián)表示，將持續(xù)與全球客戶緊密合作，共同打造新世代的存儲產(chǎn)品，主動積極刺激存儲市場的需求，掌握商機(jī)。
旺宏：全年?duì)I收434.87億元新臺幣
近日，旺宏公布內(nèi)部自行結(jié)算的2022年12月份合并營收為25.82億元新臺幣，較上月合并營收27.65億元新臺幣，減少6.6%，較2021年同期合并營收新臺幣40.92億元新臺幣，減少36.9%。
累計2022年1月至12月，旺宏合并營收為434.87億元新臺幣，較2021年同期505.73億元新臺幣，減少14.0%。
旺宏可提供ROM只讀內(nèi)存、NOR型閃存以及NAND型閃存解決方案，其產(chǎn)品應(yīng)用于消費(fèi)、通訊、計算機(jī)、工業(yè)、汽車電子、網(wǎng)通及其他等領(lǐng)域。
目前，旺宏擁有一座12英寸晶圓廠（晶圓五廠）及一座8英寸晶圓廠（晶圓二廠），主要生產(chǎn)制造旺宏自有品牌的非揮發(fā)性存儲器產(chǎn)品。
華邦電：全年?duì)I收945.30億元新臺幣
1月10日，利基型DRAM大廠華邦電公布自行結(jié)算的2022年12月份營收報告。華邦含新唐科技等子公司，12月份合并營收為新臺幣64.78億元，較上個月減少0.65%，較去年同期減少24.74%。
累計2022年01至12月，華邦電合并營收為新臺幣945.30億元，較去年同期減少5.06%。
據(jù)中國臺灣媒體《MoneyDJ》報道，2022年第四季華邦電已啟動減產(chǎn)，稼動率約在7成左右的水準(zhǔn)，第一季目前來看，臺中廠稼動率約在60-70%的水準(zhǔn)，公司期盼在各家DRAM廠減產(chǎn)以及陸續(xù)庫存去化后，整體市況可望改善。
威剛：全年?duì)I收350.52億元新臺幣
威剛公布2022年12月實(shí)現(xiàn)營收23.56億元新臺幣，月減10.13%，年減27.9%，近32個月低點(diǎn)；2022年第四季營收76.92億元新臺幣，季減13.78%，年減24.44%，近10季低點(diǎn)；2022全年?duì)I收350.52億元新臺幣，年減11.42%。
威剛董事長陳立白認(rèn)為，雖然全球景氣存在諸多變數(shù)，消費(fèi)性電子產(chǎn)品需求受影響，但對存儲市場前景并不悲觀。主因上游原廠面臨庫存與虧損雙重壓力，控制產(chǎn)能、縮減資本支出與穩(wěn)住價格成為當(dāng)務(wù)之急，預(yù)期上半年DRAM價格將回穩(wěn)，而NAND Flash價格上半年仍有下探空間。
同時，陳立白預(yù)期，在新平臺陸續(xù)出貨與存儲器占整機(jī)成本比下滑推動下，各項(xiàng)應(yīng)用產(chǎn)品存儲容量都將倍增，將加速推升DDR5與PCIe接口SSD滲透率，今年全球存儲器位元消耗量也將持續(xù)成長。并預(yù)計，疫情將在第二季回穩(wěn)收斂，下半年經(jīng)濟(jì)活動將逐步回復(fù)正常，消費(fèi)性商品需求將先蹲后跳。
目前，威剛主要產(chǎn)品線涵蓋DRAM及NAND型閃存及周邊應(yīng)用產(chǎn)品領(lǐng)域，包含存儲器模塊、快閃記憶碟、存儲卡、固態(tài)硬盤及外接式硬盤。
存儲器兩大領(lǐng)域跌勢有新動靜
剛過去的2022年里，經(jīng)歷了疫情、通脹、俄烏沖突、能源等各大外部因素影響的半導(dǎo)體存儲器市場猶如泰山壓頂，艱難前行，其市場兩大領(lǐng)域DRAM、NAND Flash的產(chǎn)品價格也一路向下，并將持續(xù)蔓延至2023年。近期，據(jù)TrendForce集邦咨詢的最新研究指出，DRAM、NAND Flash的跌勢有所變化。
DRAM方面，據(jù)TrendForce集邦咨詢1月9日顯示，由于消費(fèi)需求疲弱，存儲器賣方庫存壓力持續(xù)，僅三星（Samsung）在競價策略下庫存略降。為避免DRAM產(chǎn)品再大幅跌價，諸如美光（Micron）等多家供應(yīng)商已開始積極減產(chǎn)，預(yù)估2023年第一季DRAM價格跌幅可因此收斂至13~18%，但仍不見下行周期的終點(diǎn)。其中，PC及Server DRAM跌幅仍是近兩成左右；Mobile DRAM在獲利空間最為壓縮的現(xiàn)況下，是跌幅收斂較明顯的品項(xiàng)。
NAND Flash方面，據(jù)TrendForce集邦咨詢研究顯示，由于多數(shù)供應(yīng)商已開始減產(chǎn)，2023年第一季NAND Flash價格季跌幅將收斂至10~15%，削價競爭也在原廠啟動減產(chǎn)后獲控制。其中，由于NAND Flash Wafer已近現(xiàn)金成本，跌幅將是最先獲控制的產(chǎn)品；Enterprise SSD作為原廠消耗庫存的重要市場，且利潤空間較大，是跌幅最深的產(chǎn)品。
整體而言，NAND Flash歷經(jīng)2022下半年劇烈跌價，促使供應(yīng)商積極減產(chǎn)，加上相較DRAM具有較高的價格彈性，故TrendForce集邦咨詢預(yù)期NAND Flash價格下行周期會較DRAM提前終止。
