近日，各車企8月份銷量數(shù)據(jù)密集發(fā)布，與此同時(shí)，上市車企也發(fā)布了自己上半年的半年報(bào)數(shù)據(jù)。在這些數(shù)據(jù)中，體現(xiàn)出了國(guó)內(nèi)新能源汽車的發(fā)展大勢(shì)，并且這些數(shù)據(jù)也隱隱預(yù)示著，國(guó)內(nèi)新能源汽車第二次洗牌要開(kāi)始了。
匯總各方數(shù)據(jù)，其中最亮眼的數(shù)據(jù)無(wú)疑來(lái)自比亞迪。比亞迪8月產(chǎn)銷快報(bào)顯示，當(dāng)月，比亞迪銷量達(dá)17.5萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)155.23%，環(huán)比增長(zhǎng)7.62%。其中，EV系列銷量約8.3萬(wàn)臺(tái)、DM系列銷量約9.1萬(wàn)臺(tái)，分別占乘用車總量的47.52%和52.48%。
另外，根據(jù)研究機(jī)構(gòu)Counterpoint的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，今年二季度全球電動(dòng)汽車銷量達(dá)218萬(wàn)臺(tái)，同比增長(zhǎng)61%，其中純電汽車銷量占比約72%，分品牌看，比亞迪首次超越特斯拉，成為全球最暢銷電動(dòng)汽車品牌。
國(guó)內(nèi)汽車電動(dòng)化進(jìn)入成熟期
比亞迪相關(guān)的亮眼數(shù)據(jù)顯示，在從傳統(tǒng)汽車到新能源的發(fā)展路線中，比亞迪經(jīng)過(guò)長(zhǎng)期的布局和創(chuàng)新，已經(jīng)積累了雄厚的技術(shù)實(shí)力和產(chǎn)業(yè)鏈核心能力，正式進(jìn)入品牌收獲期，也標(biāo)志著國(guó)內(nèi)新能源汽車發(fā)展進(jìn)入成熟期。
正如比亞迪集團(tuán)執(zhí)行副總裁廉玉波在2022第四屆全球新能源與智能汽車供應(yīng)鏈創(chuàng)新大會(huì)上發(fā)表演講時(shí)提到的，比亞迪業(yè)務(wù)橫跨汽車、軌道交通、新能源和電子四大產(chǎn)業(yè)，不同產(chǎn)業(yè)都有較為全面的產(chǎn)業(yè)鏈布局，四大產(chǎn)業(yè)協(xié)同發(fā)展，為汽車產(chǎn)業(yè)提供了技術(shù)研發(fā)和生產(chǎn)保障。
在新能源汽車方面，比亞迪目前已經(jīng)形成了產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)。和傳統(tǒng)的燃油車不同，新能源汽車的三大件為電機(jī)、電池和電控，比亞迪幾乎是全球唯一在各個(gè)環(huán)節(jié)都有布局的汽車企業(yè)。
比如在電池方面，比亞迪的刀片電池作為新一代磷酸鐵鋰電池已經(jīng)享譽(yù)全球，在新能源汽車?yán)m(xù)航和安全性方面帶來(lái)了很大的提升。在續(xù)航方面，由于比亞迪刀片電池獨(dú)特的設(shè)計(jì)，根據(jù)國(guó)家知識(shí)產(chǎn)權(quán)局比亞迪專利顯示，刀片電池的長(zhǎng)度最長(zhǎng)可以達(dá)到2500mm，這個(gè)長(zhǎng)度是普通磷酸鐵鋰電池的10倍以上，電池包整體的能量密度和能量得到提升，這使得搭載刀片電池的比亞迪汽車能夠把續(xù)航里程提升到700公里以上，和現(xiàn)在大部分500公里左右的車型相比，優(yōu)勢(shì)明顯；在安全性方面，我們也多次提到過(guò)，比亞迪的刀片電池曾在2020年征服針刺測(cè)試，這也是刀片電池開(kāi)始獲得認(rèn)可的起始點(diǎn)，除此之外，在專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行的擠壓測(cè)試、爐溫測(cè)試和過(guò)充測(cè)試等極端測(cè)試下，比亞迪刀片電池都取得了令人滿意的結(jié)果，穩(wěn)定性遠(yuǎn)超普通磷酸鐵鋰電池。
對(duì)于新能源汽車的電控系統(tǒng)而言，芯片是其中最核心的環(huán)節(jié)，而這方面比亞迪其實(shí)也已經(jīng)有殷實(shí)的積累，通過(guò)比亞迪半導(dǎo)體上市招股書(shū)就能夠看出此中端倪。
比亞迪半導(dǎo)體招股書(shū)曾提到，截止到招股說(shuō)明書(shū)簽署日，比亞迪半導(dǎo)體擁有已授權(quán)專利1167項(xiàng)，建立起了完整的自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)體系，在芯片設(shè)計(jì)、晶圓制造、模塊封裝與測(cè)試、系統(tǒng)級(jí)應(yīng)用測(cè)試等環(huán)節(jié)均建立了較高的技術(shù)護(hù)城河。我們都知道，比亞迪半導(dǎo)體在IGBT產(chǎn)品方面已經(jīng)達(dá)到了國(guó)內(nèi)領(lǐng)先、國(guó)際一流的水平，之前有數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，比亞迪IGBT模塊V-315系列是全球首款大批量應(yīng)用于雙?；旌蟿?dòng)力汽車的1200V大功率IGBT模塊，是全球裝車量最多的全橋IGBT模塊。除了IGBT，比亞迪在新能源汽車需要的MCU、IPM、SiC器件和傳感器等方面均有布局。
在產(chǎn)業(yè)鏈方面，比亞迪除了布局關(guān)鍵的技術(shù)環(huán)節(jié)，還在整車制造、電池回收、充電設(shè)施、售后服務(wù)、金融服務(wù)方面進(jìn)行了積極的投入，獲得了深厚的積累，因此形成了貫穿產(chǎn)業(yè)上下游的、完整的產(chǎn)業(yè)鏈閉環(huán)。
比亞迪在新能源汽車方面，不僅專注于自身技術(shù)實(shí)力的提升，也結(jié)交了非常多的產(chǎn)業(yè)鏈資深合作伙伴，和華為、一汽、地平線、Momenta等產(chǎn)業(yè)鏈領(lǐng)先廠商簽署戰(zhàn)略合作伙伴協(xié)議，并通過(guò)多年的造車深耕，和Molex、采埃孚、固特異等國(guó)內(nèi)外領(lǐng)先的汽車供應(yīng)鏈企業(yè)擁有長(zhǎng)期穩(wěn)定的供應(yīng)關(guān)系。
在龐大、高質(zhì)的產(chǎn)業(yè)鏈基礎(chǔ)上，比亞迪目前在新能源汽車方面形成了多元化的產(chǎn)品布局，包括王朝系列中的秦、漢、唐、宋、元，以及海洋系列中的海豚、海豹、驅(qū)逐艦等車型，覆蓋從小型家用轎車到大型SUV的多類型需求。通過(guò)近一段時(shí)間以來(lái)的銷量高速增長(zhǎng)，比亞迪品牌已經(jīng)在國(guó)內(nèi)和國(guó)際市場(chǎng)獲得認(rèn)可，目前比亞迪正在加速“出海”，產(chǎn)品已經(jīng)投放到德國(guó)、瑞典、挪威、日本和泰國(guó)等國(guó)家市場(chǎng)。
因此，可以說(shuō)比亞迪在國(guó)內(nèi)以及全球新能源汽車市場(chǎng)脫穎而出是一種必然的結(jié)果，也確實(shí)是國(guó)內(nèi)新能源汽車產(chǎn)業(yè)走向成熟的一個(gè)標(biāo)志，單從電氣化的角度來(lái)看，比亞迪已經(jīng)具備了強(qiáng)者恒強(qiáng)的實(shí)力，至少國(guó)內(nèi)市場(chǎng)在這一環(huán)節(jié)的競(jìng)爭(zhēng)已經(jīng)告一段落了。
國(guó)內(nèi)汽車智能網(wǎng)聯(lián)化開(kāi)始混戰(zhàn)
與比亞迪一馬當(dāng)先形成巨大反差的是，原國(guó)內(nèi)造車新勢(shì)力領(lǐng)軍者“蔚小理”目前陷入困局。
隨著9月6日蔚來(lái)汽車發(fā)布財(cái)報(bào)之后，“蔚小理”三家公司的半年報(bào)均已經(jīng)對(duì)外披露，和三家公司的銷量情況比較類似的是，他們?cè)谔潛p方面不出意外的擴(kuò)大了。根據(jù)財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)匯總，今年二季度蔚來(lái)、小鵬、理想均出現(xiàn)了2021年以來(lái)的最大單季虧損，分別虧損27.57、27.01和6.41億元。整個(gè)上半年，蔚來(lái)、小鵬、理想分別虧損45.4、44.02和6.52億元，合計(jì)虧損金額達(dá)到了95.94億元。
“蔚小理”面臨銷量和盈利方面的雙重困局，表明三家公司雖然幸運(yùn)地從國(guó)內(nèi)第一波新能源汽車淘汰大潮中生存下來(lái)，并一度成為造車新勢(shì)力的領(lǐng)軍人物，但隨著比亞迪在電氣化方向上的成功，以及更新的新勢(shì)力借助智能網(wǎng)聯(lián)概念殺入市場(chǎng)中心，“蔚小理”再一次墜入了斗爭(zhēng)的泥潭。并且，這一次正如很多分析觀點(diǎn)講到的，“蔚小理”如若想再次幸運(yùn)地生存下來(lái)，靠新能源這三個(gè)字已經(jīng)不夠了，并且此時(shí)再想打親民這張牌也已經(jīng)為時(shí)已晚，唯一的出路是通過(guò)智能網(wǎng)聯(lián)打敗新的對(duì)手。
雖然國(guó)內(nèi)一直都在講汽車三化，但實(shí)際上三化的發(fā)展步調(diào)并不一致，比亞迪目前勝在了電氣化，產(chǎn)品得到了市場(chǎng)認(rèn)可，產(chǎn)業(yè)鏈優(yōu)勢(shì)得以展現(xiàn)。但如果刨除新能源汽車三大件，只比較智能駕駛和智能座艙，你很難說(shuō)比亞迪是領(lǐng)先的。因此，在新一輪競(jìng)爭(zhēng)中，比亞迪和造車新勢(shì)力的發(fā)展路徑是有差異的，比亞迪是不斷增強(qiáng)自己的智能網(wǎng)聯(lián)能力，以求在這個(gè)領(lǐng)域也跑在國(guó)內(nèi)和國(guó)際的領(lǐng)先位置，進(jìn)一步提升自己的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)。造車新勢(shì)力其實(shí)是要通過(guò)領(lǐng)先于市場(chǎng)的智能網(wǎng)聯(lián)功能，從市場(chǎng)脫穎而出，并不斷縮小和比亞迪在電氣化方面的差距，成為國(guó)內(nèi)新能源汽車市場(chǎng)的又一大超級(jí)企業(yè)。
從產(chǎn)品鏈層面來(lái)看，智能網(wǎng)聯(lián)化和電氣化的產(chǎn)業(yè)鏈也有明顯的差異，汽車計(jì)算芯片和車機(jī)操作系統(tǒng)將成為這其中的關(guān)鍵，這也是為什么很多人都關(guān)注華為造不造車，因?yàn)槿A為在這兩方面都具備很強(qiáng)的實(shí)力。華為常務(wù)董事、消費(fèi)者BGCEO、智能汽車解決方案BUCEO余承東曾一語(yǔ)震驚產(chǎn)業(yè)，“華為的鴻蒙OS，可以說(shuō)是目前市面上體驗(yàn)最好的車機(jī)系統(tǒng)，沒(méi)有之一?！彼v到。
我們以自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)鏈為例來(lái)看，產(chǎn)業(yè)的上中下游和新能源汽車會(huì)有明顯的不用。其中，自動(dòng)駕駛產(chǎn)業(yè)上游為電子元器件和軟件廠商，負(fù)責(zé)自動(dòng)駕駛的感知層、傳輸層、決策層、執(zhí)行層的構(gòu)建；自動(dòng)駕駛中游為平臺(tái)層，主要是智能座艙、智能駕駛和車聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)；自動(dòng)駕駛下游為汽車制造企業(yè)和服務(wù)商。
能夠看到，除了下游，智能駕駛的上中游和剛剛我們提到的新能源汽車產(chǎn)業(yè)鏈完全不同，目的也不一樣。新能源汽車是為了改變汽車的驅(qū)動(dòng)方式，而智能網(wǎng)聯(lián)是為了改變汽車的駕乘方式。
在此，我們?cè)偕晕⒆詣?dòng)駕駛的產(chǎn)業(yè)鏈深挖一下，就到了具體的芯片層面，能夠看出這和新能源汽車主要強(qiáng)調(diào)的功率器件也完全不一樣。用于自動(dòng)駕駛的芯片主要是攝像頭、毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)、激光雷達(dá)等傳感器，以及用于系統(tǒng)決策的計(jì)算芯片。相關(guān)廠商也不再是英飛凌、羅姆、比亞迪半導(dǎo)體這些，而是提供攝像頭的麥格納、索尼、豪威和安森美，提供激光雷達(dá)的Velodyne、Ibeo等，還有提供計(jì)算芯片的英偉達(dá)、高通和地平線等。
很顯然，智能網(wǎng)聯(lián)方面的進(jìn)展相較于電氣化還落后很多，在電氣化方面，比亞迪和特斯拉等廠商的模式已經(jīng)固定，方向也較為明確，而在智能網(wǎng)聯(lián)方面更多的是在摸索。目前，沒(méi)有一家公司敢說(shuō)自己參與設(shè)計(jì)的車子在路上自己跑，比人類駕駛員更嫻熟且更安全，目前我們還沒(méi)有看到這樣的車子。在未決勝負(fù)之前，那么誰(shuí)都有機(jī)會(huì)殺出重圍，通過(guò)智能網(wǎng)聯(lián)賽道成為國(guó)內(nèi)汽車產(chǎn)業(yè)的新巨頭。
寫(xiě)在最后
比亞迪在新能源汽車領(lǐng)域已經(jīng)一騎絕塵，很多分析師都認(rèn)為后續(xù)再盯著比亞迪的月銷量數(shù)據(jù)已經(jīng)沒(méi)有意義，在產(chǎn)業(yè)鏈、產(chǎn)品成熟度和品牌認(rèn)可方面，比亞迪在新能源汽車領(lǐng)域已經(jīng)達(dá)到甚至超越了國(guó)際一線品牌，比亞迪的未來(lái)重心將是出海和提升汽車智能化水平。
而智能化和網(wǎng)聯(lián)化也將是造車新勢(shì)力的又一波機(jī)遇，此次的“蔚小理”已經(jīng)毫無(wú)優(yōu)勢(shì)可言，華為、百度等互聯(lián)網(wǎng)公司跑的明顯更靠前，雖然這些企業(yè)不造車，但是對(duì)于后續(xù)的國(guó)內(nèi)汽車市場(chǎng)有巨大的影響力。就像新能源主導(dǎo)的電氣化一樣，以自動(dòng)駕駛為核心的智能網(wǎng)聯(lián)將再一次顛覆汽車產(chǎn)業(yè)，而市場(chǎng)最終會(huì)給出答案：時(shí)勢(shì)造就了哪位英雄。
