近日，業(yè)界傳出三星電子高層一行前往日本，加強(qiáng)同其上游日本半導(dǎo)體供應(yīng)商聯(lián)系的消息。在全球半導(dǎo)體供應(yīng)不確定性增加的情況下，三星電子高層此舉不難理解。畢竟，全球超過(guò)50%的半導(dǎo)體材料來(lái)自日本公司，日本半導(dǎo)體材料占據(jù)了韓國(guó)半導(dǎo)體材料進(jìn)口總額的80%以上。提起日本電子產(chǎn)業(yè)，可能很多人會(huì)聯(lián)想到“落寞的貴族”，但在半導(dǎo)體材料領(lǐng)域，日本仍然是“驕傲的王者”。
把握全球市場(chǎng)“命脈”日本半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)不像30多年前那樣輝煌，但年老的雄獅依舊有著銳利的“獠牙”。在產(chǎn)業(yè)鏈上游的芯片制造環(huán)節(jié)，硅片、電子氣體、光掩膜、光刻膠配套化學(xué)品、拋光材料、光刻膠、濕法化學(xué)品、濺射靶材等多種關(guān)鍵半導(dǎo)體材料的生產(chǎn)都要高度依賴日本企業(yè)。日本企業(yè)在許多關(guān)鍵半導(dǎo)體材料方面全球領(lǐng)先。
日本前端半導(dǎo)體材料所占全球市場(chǎng)份額
數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)整理
日本后端半導(dǎo)體材料所占全球市場(chǎng)份額
數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)整理
3月16日在日本東北地區(qū)發(fā)生的地震，也“震動(dòng)”了全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈。在這一地帶分布有勝高、信越化學(xué)、東芝等多家日本半導(dǎo)體企業(yè)的生產(chǎn)基地，這次地震影響了這些企業(yè)的生產(chǎn)，讓硅片、光刻膠和電子氣體等產(chǎn)業(yè)鏈上游環(huán)節(jié)產(chǎn)品的生產(chǎn)受到影響。
更讓人記憶猶新的是，2019年7月，日本修改了對(duì)韓國(guó)關(guān)鍵半導(dǎo)體材料的出口管理?xiàng)l例。該條例宣布，自7月4日起，開(kāi)始限制向韓國(guó)出口“氟聚酰亞胺”“光刻膠”和“高純度氟化氫”這三種半導(dǎo)體材料。在修改公告發(fā)出一個(gè)月后，日本再次通過(guò)新版《出口貿(mào)易管理令》，將韓國(guó)從出口“白名單國(guó)家”上剔除，為韓國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)帶來(lái)一定不利影響。
日本各材料領(lǐng)域龍頭企業(yè)
數(shù)據(jù)來(lái)源：根據(jù)公開(kāi)數(shù)據(jù)整理
從數(shù)據(jù)上看，在DRAM關(guān)鍵原材料領(lǐng)域，日本企業(yè)占據(jù)全球70%以上的市場(chǎng)份額。就硅片市場(chǎng)而言，日本企業(yè)信越和勝高幾乎壟斷大尺寸硅片市場(chǎng)，在該領(lǐng)域占據(jù)全球份額的60%左右。在光刻膠領(lǐng)域，日本廠商同樣“當(dāng)仁不讓”，在全球前五大光刻膠龍頭企業(yè)中獨(dú)占四席，占據(jù)了光刻膠70%的市場(chǎng)份額。在光刻膠的細(xì)分領(lǐng)域—Arf光刻膠中，日本企業(yè)甚至可以占據(jù)93%左右的市場(chǎng)份額，呈現(xiàn)高度寡頭壟斷格局。ABF也是由日本味之素一家獨(dú)大，市場(chǎng)占有率超99%+。
在一些略顯冷門(mén)的半導(dǎo)體材料領(lǐng)域，日本企業(yè)同樣有著很強(qiáng)的實(shí)力。以半導(dǎo)體封裝環(huán)節(jié)中使用的光阻劑為例，日本JSR Micro及東京應(yīng)化工業(yè)（ToK）是全球前兩大供應(yīng)商。在IC封裝載板、ABF基板層介電材料、制造封裝基板核心層材料、環(huán)氧樹(shù)脂固態(tài)封裝材料、導(dǎo)線架、焊線材、底部填充劑等方面，不少歷史悠久的日本廠商仍是獨(dú)占鰲頭。
創(chuàng)道投資咨詢總經(jīng)理步日欣向《中國(guó)電子報(bào)》記者表示，硅片、光刻膠、電子特氣等半導(dǎo)體材料的核心基礎(chǔ)是基礎(chǔ)化工，大部分電子級(jí)材料對(duì)純度的要求比較高。再加上相關(guān)領(lǐng)域的品類繁多，細(xì)分領(lǐng)域的市場(chǎng)規(guī)模受限，所以不太可能形成多寡頭局面，日本在全球半導(dǎo)體材料市場(chǎng)的領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)明顯。
最新光刻膠全球市場(chǎng)份額占比
數(shù)據(jù)來(lái)源：中國(guó)產(chǎn)業(yè)信息網(wǎng)、國(guó)元證券研究中心
為了進(jìn)一步提升自身在半導(dǎo)體材料領(lǐng)域的市占率，日本廠商做出了不少努力，近兩年相繼增強(qiáng)產(chǎn)能。賽迪顧問(wèn)集成電路中心高級(jí)咨詢顧問(wèn)池憲念向記者介紹，硅片廠商勝高增產(chǎn)最先進(jìn)的直徑300毫米硅片；富士膠片提高最尖端的EUV光刻膠產(chǎn)能；住友電木投資25億日元建設(shè)新生產(chǎn)線。
在市場(chǎng)中領(lǐng)先的“秘訣”生產(chǎn)超純過(guò)氧化氫的三菱瓦斯化學(xué)、生產(chǎn)光掩模的大日本印刷、早在2021年9月就已經(jīng)具備最先進(jìn)制程用光刻膠生產(chǎn)能力的住友化學(xué)、不斷在中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)和歐洲增強(qiáng)半導(dǎo)體封裝材料產(chǎn)能的住友電木、在探針板可切削陶瓷市場(chǎng)占比份額約90%的Ferrotec……
這些日本企業(yè)的市值可能比不上芯片制造領(lǐng)域的龍頭廠商，但是如果沒(méi)有這些企業(yè)生產(chǎn)半導(dǎo)體材料，半導(dǎo)體行業(yè)下游的芯片生產(chǎn)環(huán)節(jié)將變得極其困難。這可能也是三星電子高層親自拜訪日本半導(dǎo)體材料供應(yīng)商，以尋求材料供應(yīng)穩(wěn)定的重要原因之一。
日本為什么能夠在半導(dǎo)體材料方面一直處于領(lǐng)先？這其實(shí)與日本對(duì)細(xì)分領(lǐng)域的專注研發(fā)密不可分。針對(duì)這點(diǎn)，張彬磊對(duì)記者表示，日本企業(yè)更擅長(zhǎng)鉆研某一類細(xì)分市場(chǎng)或者產(chǎn)品，而不是像全球大多數(shù)企業(yè)一樣，不斷擴(kuò)展產(chǎn)品線類型。
近期日本半導(dǎo)體企業(yè)投資情況
數(shù)據(jù)來(lái)源：日經(jīng)中文網(wǎng)
在單體領(lǐng)域“赫赫有名”的大阪有機(jī)化學(xué)，或許是日本企業(yè)專注細(xì)分領(lǐng)域的代表性案例之一。根據(jù)記者了解，單體是半導(dǎo)體材料光刻膠中包含的液體，是合成聚合物所用低分子的原料，在芯片生產(chǎn)過(guò)程中起到關(guān)鍵性的輔助作用，能夠讓光照部分的光刻膠凝固。
在大阪有機(jī)化學(xué)的發(fā)展初期，日本半導(dǎo)體材料市場(chǎng)的競(jìng)爭(zhēng)非常激烈。由生產(chǎn)合成纖維材料起家的大阪有機(jī)化學(xué)，很清楚自己很難在與巨頭企業(yè)的直接競(jìng)爭(zhēng)中占據(jù)優(yōu)勢(shì)，所以為了避免“以卵擊石”，大阪有機(jī)化學(xué)選擇了市場(chǎng)較小、利潤(rùn)較低，但是所需技術(shù)較為高端的單體領(lǐng)域。因?yàn)閱误w在整個(gè)半導(dǎo)體材料領(lǐng)域過(guò)于細(xì)分，所以大型企業(yè)基本不會(huì)涉足該領(lǐng)域。在這一背景下，大阪有機(jī)化學(xué)在“夾縫”中生存，并逐步成長(zhǎng)為細(xì)分領(lǐng)域的“大樹(shù)”。如今，大阪有機(jī)化學(xué)在單體領(lǐng)域壟斷了全球70%的市場(chǎng)，全球的電子產(chǎn)品基本都在使用大阪有機(jī)化學(xué)的單體產(chǎn)品。
除了專注于細(xì)分領(lǐng)域，日本企業(yè)在半導(dǎo)體材料領(lǐng)域取得領(lǐng)先的另一個(gè)原因是起步早。由于起步早、技術(shù)積累雄厚，日本企業(yè)在半導(dǎo)體材料行業(yè)有較為深厚的技術(shù)基礎(chǔ)。池憲念就向記者提到，得益于此，日本企業(yè)在硅片、光刻膠、化合物半導(dǎo)體、陶瓷封裝基材等半導(dǎo)體材料領(lǐng)域的技術(shù)領(lǐng)先優(yōu)勢(shì)較為明顯。
凸版印刷作為半導(dǎo)體光掩模市場(chǎng)中的佼佼者，正是擁有先發(fā)優(yōu)勢(shì)的代表性日本企業(yè)之一。上世紀(jì)30年代，日本工業(yè)受到大蕭條余波影響出現(xiàn)嚴(yán)重衰退，日本印刷業(yè)自然也無(wú)法獨(dú)善其身。在這一決定公司未來(lái)發(fā)展方向的危機(jī)時(shí)刻，凸版印刷時(shí)任社長(zhǎng)決定帶領(lǐng)公司建設(shè)全球領(lǐng)先的現(xiàn)代化工廠。
自1961年起，凸版印刷開(kāi)始發(fā)力光掩膜業(yè)務(wù)。在不斷探索之下，凸版印刷在2005年以6.5億美元收購(gòu)了杜邦光掩膜公司。在此之后，凸版印刷又發(fā)動(dòng)了多起收購(gòu)，不斷進(jìn)行技術(shù)整合。一路走來(lái)，凸版印刷在光掩膜技術(shù)儲(chǔ)備方面大幅度提升，成為當(dāng)前全球最大的獨(dú)立第三方光掩膜生產(chǎn)商，大約占有全球32%的第三方市場(chǎng)份額，在日本、歐美和亞洲其他地方等地均設(shè)有生產(chǎn)基地。
短期內(nèi)難以撼動(dòng)如今的亮眼成績(jī)并不意味著日本企業(yè)可以永遠(yuǎn)在半導(dǎo)體材料行業(yè)中高枕無(wú)憂。
事實(shí)上，日本半導(dǎo)體材料企業(yè)也面臨著全球范圍內(nèi)的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。張彬磊向記者表示，日本企業(yè)在半導(dǎo)體材料方面的競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手可以大致分為兩類。一類是以美國(guó)企業(yè)為代表的“老牌”企業(yè)。這類企業(yè)實(shí)力雄厚、技術(shù)扎實(shí)，不但擁有穩(wěn)定的市場(chǎng)占有率，還持續(xù)不斷地進(jìn)行研發(fā)投入。另一類代表性企業(yè)則是來(lái)自韓國(guó)和中國(guó)臺(tái)灣地區(qū)的新興材料企業(yè)。
談及這些新興材料企業(yè)，張彬磊表示，近年來(lái)，受到復(fù)雜國(guó)際形勢(shì)影響，全球貿(mào)易的穩(wěn)定性和安全性受到一定挑戰(zhàn)。在這種情況下，新興市場(chǎng)的企業(yè)開(kāi)始關(guān)注上游材料供應(yīng)鏈的安全穩(wěn)定。新興市場(chǎng)具備市場(chǎng)廣闊、人才較多等特點(diǎn)，能夠促進(jìn)半導(dǎo)體材料行業(yè)的發(fā)展，進(jìn)而完成多數(shù)關(guān)鍵材料的研發(fā)和生產(chǎn)。不過(guò)在短期內(nèi)，新興市場(chǎng)的企業(yè)只能解決“從無(wú)到有”的問(wèn)題，在材料的性能方面仍會(huì)與日本企業(yè)存在一定差距，而這種差距的縮小離不開(kāi)時(shí)間的沉淀。
雖然在短期內(nèi)，日本企業(yè)在全球半導(dǎo)體材料市場(chǎng)的地位難以撼動(dòng)，但是為了進(jìn)一步鞏固自身在半導(dǎo)體材料行業(yè)的優(yōu)勢(shì)，并提振整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，日本政府頒布了不少振興半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的相關(guān)政策，意在拉攏全世界的優(yōu)秀半導(dǎo)體企業(yè)在日本建廠，并將技術(shù)和人才留在日本。
2019年起，日本政府為推進(jìn)“后5G”技術(shù)，批準(zhǔn)了2000億日元（約合112億人民幣）資金，通過(guò)其在1980年建立的NEDO項(xiàng)目，來(lái)補(bǔ)貼日本企業(yè)在5G領(lǐng)域的研發(fā)。日本此舉的目標(biāo)之一是，通過(guò)建設(shè)試生產(chǎn)線等措施，開(kāi)發(fā)基于尖端的邏輯半導(dǎo)體制造工藝。
2021年底，日本在2021年度補(bǔ)充預(yù)算案中列出7740億日元（約合68億美元）投資半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)，主要用來(lái)完善國(guó)內(nèi)半導(dǎo)體生產(chǎn)基地、鼓勵(lì)研究開(kāi)發(fā)，以促進(jìn)半導(dǎo)體生產(chǎn)。
2022年3月1日，日本正式實(shí)施對(duì)新建先進(jìn)半導(dǎo)體工廠提供補(bǔ)貼的“半導(dǎo)體援助法”，只要企業(yè)滿足“持續(xù)生產(chǎn)10年以上”和“供需緊繃時(shí)能增產(chǎn)應(yīng)對(duì)”等條件，就可獲得最高50%的設(shè)備投資金額補(bǔ)助。
這無(wú)疑會(huì)給日本半導(dǎo)體材料行業(yè)的發(fā)展帶來(lái)積極影響。池憲念對(duì)記者表示，相關(guān)政策的頒布會(huì)給企業(yè)的發(fā)展帶來(lái)實(shí)質(zhì)性利好。另外，政策對(duì)人才的培養(yǎng)和引進(jìn)給予大力支持，能夠促進(jìn)相關(guān)技術(shù)研發(fā)的升級(jí)迭代。
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