5月17日，馬來西亞公司DNex官網(wǎng)宣稱將與富士康合資在馬建造一座12吋晶圓廠；同一天，外媒報道稱國際資本ISMC 將在印度中央政府資金支持下建芯片制造廠；再加上此前臺積電等在美獨資建廠的新聞。再一次印證了我的一個觀察：全球資本在海外建芯片廠，要么獨資，要么和客戶、友商合資，要么與所在國中央政府合作；但唯獨在中國大陸，外資建廠只愿意和地方政府合資，而不愿意和大陸的芯片企業(yè)、客戶合資。
近些年產(chǎn)業(yè)問題高發(fā)，有很多是拜此模式所賜。為什么會這樣，我們該怎么辦？
在分析原因之前，我再列舉一些例證，以證明以上現(xiàn)象并未孤例：去年底，臺積電索尼集70億美元合資建廠；今年初，富士康與印度企業(yè)Vedanta Group合資在印度建廠；去年，Globalfoundries 與新加坡經(jīng)濟發(fā)展委員會(EDB) 合作， 40 億美元在新再建一家工廠。2天前，臺積電傳出消息也接受EDB資助在新加坡建一座12吋廠。諸如此類不勝枚舉。
本文將從國內(nèi)外建廠的不同點入手，從現(xiàn)象到本質(zhì)分析背后的邏輯，并給出我們的建議。
國內(nèi)外建廠的不同點首先，海外建廠多是產(chǎn)業(yè)鏈上下游企業(yè)間的強需求導向模式，國內(nèi)則是“外企+地方政府”，外企主導，地方政府沒有實質(zhì)控制權。比如臺積電與索尼此次在日本的建廠合作，新廠將主要圍繞22/28nm工藝，為索尼提供CIS傳感器提供芯片。臺積電-索尼聯(lián)合建廠，是典型的上下游間產(chǎn)能綁定合作，保障了雙方的產(chǎn)能輸出與需求。國內(nèi)建廠則多是外企與地方政府合作，更多是在股權、資金上的合作，比如力晶、聯(lián)電、格羅方德等合作項目。新廠的產(chǎn)能沒有穩(wěn)固的需求保證，與國內(nèi)上下游產(chǎn)業(yè)鏈的融合略顯不足。
其次，海外建廠大部分是國家直接對接，國內(nèi)則由地方政府牽頭。發(fā)展半導體產(chǎn)業(yè)，必須由國家先做好宏觀規(guī)劃，再給予大力支持，這已經(jīng)是全球共識?，F(xiàn)在全球半導體產(chǎn)業(yè)的競爭，核心焦點已經(jīng)在擴建產(chǎn)能上。海外建廠已經(jīng)從國家層面整體謀劃執(zhí)行，包括拉攏龍頭企業(yè)合資建廠，將掌控權掌握在所建國家層面。此前國內(nèi)雖然在政策層面由國家統(tǒng)一制定，但具體的規(guī)劃和實施層面則是由地方政府主導。這導致了企業(yè)想要在國內(nèi)建廠，只能選擇與地方政府合作。而地方政府的分散性，不同的訴求和資金的不穩(wěn)定性都成為了項目建設的挑戰(zhàn)。相較于其他國家，中國更具有新型舉國體制的優(yōu)勢?？紤]到芯片產(chǎn)能的戰(zhàn)略性，牽涉部門的全面性，應當提級到國家層面，從上而下、高屋建瓴地積極應對。
再者，海外國家建廠都選擇與龍頭企業(yè)合作，國內(nèi)對外企甄選不足。無論是臺積電還是鴻海，都是全球制造業(yè)的龍頭企業(yè)。富士康母公司鴻海通過收購日本公司夏普成功進入半導體圈。兩者皆是經(jīng)營情況良好的龍頭企業(yè)，且技術實力雄厚。前幾年，“海外臨時團隊+地方政府出資”模式在國內(nèi)屢見不鮮。很多新建的Fab大多成為了“工地”，無法轉化為產(chǎn)線，更不要提產(chǎn)能。最終多是曲終人散，黯然收場。
縱觀歷史可以發(fā)現(xiàn)，穩(wěn)定的資金投入與專業(yè)的技術團隊之間強強聯(lián)手才是打造成功產(chǎn)線的基石，弱弱聯(lián)合的最終結果只能是“竹籃打水”。只有與強者聯(lián)合，才能在國際市場競爭中如虎添翼。與其寄希望于別人，不如寄希望于自己。所要做的第一步就是將國內(nèi)龍頭企業(yè)，從重復競爭和瘋狂挖角的泥潭中解救出來，讓其最大化發(fā)揮產(chǎn)業(yè)帶動作用。
此外，出資方不同，海外建廠外企出資比重較大，國內(nèi)地方政府出資比重高。海外建廠的諸多案例中，外企的出資的比重較高。半導體本就是全球化、市場化的行業(yè)。雖然對落地國的就業(yè)和財政有所拉動，但企業(yè)的受益也很大。政府出資應是更好地輔助企業(yè)和產(chǎn)業(yè)發(fā)展。如果政府承擔了大部分資金，資金投入的不對等就會帶來精力投入的不對等，繼而是風險共擔的不對等，進而是責任界定的不對等。畢竟工廠需要企業(yè)實際運營，因資金投入少而導致責任意識不到位，即便是廠房建起來，效率也難及預期，所帶來的經(jīng)濟效益將會大打折扣。
借鑒和建議第一、以國家層面的角色促進與境外廠商的合作項目，積極推動境外廠商落戶中國大陸。發(fā)揮我國新型舉國體制的優(yōu)勢，從國家急迫需要和長遠需求出發(fā)，集中力量，聚焦關鍵核心技術；加強與國際科技企業(yè)之間的合作。同時，國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)鏈也需要建立全國統(tǒng)一的市場制度規(guī)則，打破地方保護和市場分割。通過國家層面的政策規(guī)劃，可為國內(nèi)半導體企業(yè)以及境外半導體企業(yè)提供更大的市場空間，有助于中國大陸半導體產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展實現(xiàn)健康的正向循環(huán)。
第二、地方政府不是境外半導體企業(yè)的“錢袋子”，地方政府要避免參與境外廠商的合資項目。地方政府應配合國家整體集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展路線，繼續(xù)進行招商引資的政策鼓勵，避免深度參與境外廠商的合資項目。用政策引進來，同時發(fā)揮市場效應，讓市場主導引進企業(yè)的價值，推進本地的半導體產(chǎn)業(yè)實力和創(chuàng)新力，是地方政府支持國內(nèi)半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的有效路徑。
第三、地方政策需鼓勵企業(yè)對企業(yè)，專業(yè)對專業(yè)，促進企業(yè)與企業(yè)之間的溝通。需繼續(xù)鼓勵境外半導體廠商來中國大陸投資建廠，配合中國半導體產(chǎn)業(yè)鏈上下游的發(fā)展。通過鼓勵企業(yè)與企業(yè)之間的溝通，進行專業(yè)對專業(yè)之間的交流，不僅可以使引進的企業(yè)能根植于中國市場的發(fā)展，提升他們對中國市場發(fā)展的依賴，也可以推動國內(nèi)半導體上下游企業(yè)步入到全球半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的軌道中。
第四、需要優(yōu)先加強境外龍頭廠商與國內(nèi)龍頭廠商之間的合作。通過強強聯(lián)合、深度合作的關系，可以讓國內(nèi)半導體企業(yè)擁有抵抗國外政策影響的能力。讓一批國內(nèi)半導體企業(yè)先發(fā)展起來，并逐漸深度參與到全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈的競爭和發(fā)展當中，才能擴大中國大陸半導體產(chǎn)業(yè)鏈的影響力。
第五、要重視芯片制造產(chǎn)業(yè)發(fā)展。產(chǎn)能為主，芯片制造企業(yè)為核心是當下全球半導體產(chǎn)業(yè)發(fā)展的現(xiàn)狀，主要半導體產(chǎn)業(yè)強國都在積極鼓勵芯片制造廠商在本土投資建廠。中國大陸市場潛力巨大，對芯片的需求有增無減。同時，國內(nèi)也出現(xiàn)了大大小小的芯片設計廠商，他們的發(fā)展需要本土芯片制造廠商的支持。發(fā)展芯片制造產(chǎn)業(yè)不僅可以促進芯片廠商的成長，也可以帶動上游半導體設備、材料等廠商的進步。
第六、正確認識市場需求，芯片制造工藝是多樣化的。不一定要唯先進工藝發(fā)展，芯片制造工藝是多元化。市場伴隨著新興應用的誕生，成熟工藝仍是這些領域的中流砥柱。尤其是在成熟工藝產(chǎn)能短缺的情況下，將力量集中于一點，發(fā)展并壯大成熟工藝也是中國大陸參與到全球半導體產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展中的一個途徑。
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