“良率”丑聞、市占率下滑、日韓沖突，美國拉攏…屢經(jīng)風(fēng)波，韓國半導(dǎo)體位置還穩(wěn)嗎？
半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)是重要的戰(zhàn)略性、基礎(chǔ)性和先導(dǎo)性產(chǎn)業(yè)，對國家的經(jīng)濟增長和國防安全都至關(guān)重要。5月20日，拜登訪問韓國將第一站就定在了三星，在三星的演講中他也提到了半導(dǎo)體的重要性，“韓國三星有著令人難以置信的成就，因為這些只有幾納米的芯片，是推動我們進入下一個人類技術(shù)發(fā)展時代的關(guān)鍵?！边@不僅在說芯片的重要性，也顯示出韓國在半導(dǎo)體上的重要地位。
韓國作為“追趕型國家”，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了從無到有的過程，抓住半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)國際轉(zhuǎn)移的“機會窗口”。在不懈努力下，韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展歷經(jīng) 50 年，經(jīng)歷了跟跑、并跑到領(lǐng)跑的跨越，根據(jù)ICIsights的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，從營收來看，全球前三大半導(dǎo)體公司中韓國占據(jù)兩席，三星、SK海力士分別位居一、三名。韓國成為了世界半導(dǎo)體巨頭，它的成長經(jīng)歷對后來者發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)有著重要的參考價值。
2019年日本政府對出口韓國的三種關(guān)鍵半導(dǎo)體原材料進行管制，給無法自給自足的韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)沉重的打擊；如今中國也面臨美國的制裁和打壓，為了應(yīng)對全球貿(mào)易環(huán)境惡化和美國極力遏制中國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的挑戰(zhàn)，我國又能從韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展經(jīng)驗中借鑒到什么呢？
貿(mào)易摩擦和打壓，韓國半導(dǎo)體面臨挑戰(zhàn)“樹大招風(fēng)”，三星成為全球最大的存儲芯片制造商，韓國存儲芯片的市場份額達到全球七成左右，盡管韓國半導(dǎo)體已經(jīng)達到行業(yè)領(lǐng)先水平，但是它的發(fā)展依然面臨諸多挑戰(zhàn)。
韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)依然對外部市場依賴度高，在全球貿(mào)易保護主義抬頭的環(huán)境下，半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)面臨的市場不確定風(fēng)險增大。其次是韓國的優(yōu)勢集中在存儲領(lǐng)域，相對單一的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)導(dǎo)致分散風(fēng)險能力弱。國際半導(dǎo)體市場競爭加劇，韓國的競爭壓力也隨之變大。
良率、市占比，“不可提”？昨日，三星向美國總統(tǒng)展示了全球最新的3nm芯片生產(chǎn)線，據(jù)說這也是全球第一次投入量產(chǎn)的3nm芯片。在拜登連連稱贊、三星揚眉吐氣的同時，臺媒毫不留情的揭開三星的“不可說”傷疤：三星以18.3%_的市占率嚴重落后臺積電，而且三星在其3nm GAA 架構(gòu)制程技術(shù)上苦苦掙扎，因為據(jù)推測其良率低于4 nm技術(shù)。
三星向拜登展示3nm芯片，是為了以強調(diào)其相對臺積電而言的代工實力，但若三星無法提高良率，并證明其3nm GAA 架構(gòu)制程技術(shù)可以與臺積電的3nm制程技術(shù)相媲美，那三星可能無法繼續(xù)獲得高通等公司的訂單。
此前早有有傳聞稱三星在先進工藝領(lǐng)域的代工良率只有35%，這也讓很多客戶放棄了與他們的合作。根據(jù)多家媒體爆料，高通對于三星4nm工藝產(chǎn)能和良率的表現(xiàn)都不滿意，因此下一代處理器將會交由臺積電負責(zé)代工。
在圓晶代工領(lǐng)域，三星一直在追趕行業(yè)霸主臺積電。但是，近兩年不僅是良率，由三星代工的高通驍龍888和驍龍8 Gen 1芯片在性能和功耗上的表現(xiàn)都不能讓人滿意，三星代工的質(zhì)量也受到了廣泛質(zhì)疑。
以上種種三星被打上了“良率低”“代工差”的標(biāo)簽，至今三星也無法完全擺脫。
這種負面標(biāo)簽在潛移默化的影響著三星的市占率，悄悄地撼動著韓國半導(dǎo)體的地位。近期，日經(jīng)亞洲與研究專家Fomalhaut Techno Solutions合作拆解了榮耀最新的智能手機型號X30。計算內(nèi)部組件的估計價格，以計算不同國家在生產(chǎn)該設(shè)備中的相對份額。
由圖可見在手機關(guān)鍵零部件中， 2021年榮耀把電源芯片供應(yīng)商換成了高通，淘汰了三星。2021年三星電子智能手機銷量雖然依舊是18.9%位列第一，但是同比增幅位0.9%，跟位列第二增幅25.5%切總占比相差極小的蘋果相比，三星位置岌岌可危。
日韓沖突，美國是擺不脫的雙刃劍？日韓的之間的劍拔弩張不是一次兩次，也不是一天兩天,但是他們關(guān)系網(wǎng)上還有另一個重要角色——美國。20世紀韓國受美國扶持發(fā)展起半導(dǎo)體，之后韓國在美日緊張時趁機擴大半導(dǎo)體市占比， 21世紀美國在日韓經(jīng)濟戰(zhàn)中也積極“戰(zhàn)隊”向日本施壓，以援助韓國。
時至今日，美國總統(tǒng)拜登5天的日韓訪問中，第一站也一改以往的慣例，先去了韓國，而不是日本，可見拜登對韓國特別看重，美國對韓國的拉攏，韓國對美國的依賴，他們的關(guān)系確實千絲萬縷。那日本是什么角色呢？
日本半導(dǎo)體不敵美國，但對韓國可謂是毫不留情。2019年6月底，日本突然宣布對韓國暫停3種半導(dǎo)體核心原材料的供應(yīng)，此舉對于經(jīng)濟處于衰退邊緣的韓國來說，無疑是一記重大的打擊。
雖然如今日本在半導(dǎo)體行業(yè)的市場份額已經(jīng)被美韓兩國瓜分得所剩無幾，但是在韓國進口的半導(dǎo)體材料中，32%來自日本。日本宣布停止供應(yīng)的3種核心原材料——氟聚酰亞胺、光致抗蝕劑和高純度氟化氫，韓國對其依賴程度分別達到93.7%、91.9%和43.9%。
即便日本之后恢復(fù)了對韓國部分半導(dǎo)體原材料出口，但是這一事件卻讓韓國半導(dǎo)體行業(yè)深刻意識到，對國外的依賴太嚴重了。隨隨便便的一次斷供，就能扼住韓國半導(dǎo)體行業(yè)、甚至是整個韓國經(jīng)濟的咽喉。韓國工業(yè)部長宋允模也表示，盡管日本已經(jīng)放松了對光刻膠的出口限制，但這并不是根本的解決方案。
與日本相比，韓國半導(dǎo)體技術(shù)的基礎(chǔ)本就非常薄弱，而在三星致力于爭奪半導(dǎo)體市場之際，日本卻默默將兩國的技術(shù)差距進一步擴大，這才有了日本輕易扼住韓國半導(dǎo)體"咽喉"的局面。對日本來說，這是本國半導(dǎo)體收到了韓國全面威脅后必要的戰(zhàn)爭，對韓國來講，這是背靠大樹“摸著日本過河”后必然的戰(zhàn)爭，這樣的戰(zhàn)爭今后也有重燃的危險。
曾經(jīng)借助美國的力量實現(xiàn)崛起的韓國半導(dǎo)體行業(yè)，在受到來自日本的沖擊之后，又一次尋求美企的幫助。據(jù)韓聯(lián)社報道，自去年7月起，韓國為確保其半導(dǎo)體核心原材料、零部件、裝備等的穩(wěn)定供應(yīng)，開始與杜邦公司接觸。不過，韓國從對日本的依賴轉(zhuǎn)向?qū)γ绹囊蕾嚕绹騺矸钚械氖恰懊绹鴥?yōu)先”政策，韓國依靠美國真的能從根本上解決半導(dǎo)體原料對外依賴的問題嗎？如果真如今日臺媒所說三星向拜登示好為的是高通訂單，那么這種“示好”能讓韓國半導(dǎo)體永遠蓬勃嗎？
美國之于韓國半導(dǎo)體，怕是一把擺不脫的雙刃劍。
三星英特爾之爭三星與英特爾之爭可謂纏纏綿綿。2017 年12月，日經(jīng)亞洲報道稱三星電子有望在當(dāng)年成為全球最大半導(dǎo)體銷售商。飆升的存儲芯片需求正推動三星超越英特爾，而英特爾已經(jīng)把持年芯片收入第一的位置長達25年時間。
三星在NADA閃存和DRAM內(nèi)存芯片領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢，其收入增長主要源于存儲芯片價格的增長。相比之下，英特爾仍依賴面向PC制造商的CPU銷售，而PC市場已經(jīng)飽和。
在2019年到2020年時期，英特爾重回世界第一的寶座。
但在2021年第二季度，三星的半導(dǎo)體業(yè)務(wù)在二季度銷售收入實現(xiàn)22.74萬億韓元（約合人民幣1277.26億元），高于英特爾的Q2總銷售額196億美元（1267.34億元）。三星再次趕超英特爾，成為全球最大的芯片生產(chǎn)商。
但幾乎同一時間，英特爾宣布拿下高通訂單。高通是臺積電和三星的大客戶，如今被英特爾搶走。臺積電和三星多年來一直在占據(jù)代工市場主導(dǎo)地位，但是英特爾拿下高通后，預(yù)計三星將面臨日益激烈的競爭。
今年，英特爾連發(fā)三箭，直指三星，強化代工業(yè)務(wù)。2月15日，英特爾公司宣布以每股53美元的價格收購以色列代工廠高塔半導(dǎo)體，總金額約54億美元。同樣是在2月15日，英特爾代工服務(wù)事業(yè)部客戶解決方案工程副總裁Bob Brennan表示，英特爾將向芯片開發(fā)者開放x86軟核和硬核授權(quán)。Bob Brennan解釋說，用戶將能夠使用獲得許可的Xeon內(nèi)核構(gòu)建芯片，并將其與基于RISC-V或者Arm IP的AI加速器相匹配。此舉必將進一步推動英特爾代工業(yè)務(wù)的發(fā)展，獲得x86授權(quán)的用戶產(chǎn)品將在英特爾工廠內(nèi)流片制造。
另一方面，三星已經(jīng)制定目標(biāo),稱將在2030年之前取代臺積電成為全球最大的芯片代工廠。而且已經(jīng)為建立邏輯芯片晶圓廠計劃投資約1500億美元。英特爾三星之爭還是進行時。
“政府＋大企業(yè)”的模式奠定半導(dǎo)體巨頭地位韓國經(jīng)濟從20世紀70年代起在近40多年時間里取得了舉世矚目的成績。20世紀60年代初，韓國還是世界上最貧窮的國家之一，國際輿論普遍認為韓國不具備發(fā)展半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的條件。而現(xiàn)今，韓國已進入經(jīng)濟大國行列，其中半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的貢獻最大，2018年的出口額就達1000億美元左右，對韓國經(jīng)濟增長起到了火車頭作用，尤其是DRAM芯片，2018年全球市場占有率已超過70%。
政府發(fā)展戰(zhàn)略多管齊下一個國家想要實現(xiàn)經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展，必須因地制宜的發(fā)展適合本國國情的發(fā)展模式。韓國政府用政策、立法和官產(chǎn)學(xué)聯(lián)盟的方式來全力的促進本國半導(dǎo)體的發(fā)展。
朝鮮戰(zhàn)爭結(jié)束后，韓國經(jīng)濟發(fā)展十分依賴美國援助，在后來美國收緊對韓援助時，韓國經(jīng)濟問題暴露無遺，因此韓國政府開始實行“出口導(dǎo)向”為主的發(fā)展戰(zhàn)略，政府鼓勵企業(yè)突破狹小的國內(nèi)市場的限制，抓住國際產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的機遇，積極參與國際分工。
韓國政府在提出出口導(dǎo)向的同時，利用進口保護政策促進出口來扶持高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)發(fā)展。韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)成長階段綜合實力相對弱小，無論是生產(chǎn)工藝還是產(chǎn)品性能都落后于國際水平，為了改善這一狀況，韓國政府早期保護本土企業(yè)，先讓他們站得住腳。
另外還頒布了《電子工業(yè)振興法》為本土電子工業(yè)發(fā)展提供法律保障，發(fā)布了《電子工業(yè)發(fā)展八年規(guī)劃》鼓勵本國半導(dǎo)體企業(yè)引進國外領(lǐng)先技術(shù)，主導(dǎo)建立技術(shù)研究機構(gòu)，提高國內(nèi)技術(shù)研發(fā)能力。2017年，韓國計劃啟動《半導(dǎo)體研發(fā)國家政策計劃》，預(yù)計未來10年國家投入22億美元，主要用于半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備等研發(fā)。
除此之外，韓國政府還提出了官產(chǎn)學(xué)研聯(lián)盟。1999年，韓國教育部為建設(shè)研究型高校發(fā)起“BK21”計劃，對580所大學(xué)或研究所進行專項支持，并將大學(xué)能否和企業(yè)有機結(jié)合納入核心評價指標(biāo)。韓國大學(xué)由此掀起半導(dǎo)體專業(yè)熱。為今后的三星等企業(yè)輸送大批人才。
由此可見，韓國政府制定的產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃幾乎貫穿半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展全過程，為半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展?fàn)I造適宜的基礎(chǔ)環(huán)境，有效的引導(dǎo)資源向半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)傾斜，降低了產(chǎn)業(yè)試錯成本。
逆周期投資，三星一躍成為國際大廠半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)屬于周期性產(chǎn)業(yè)，存在興衰期。在行業(yè)不景氣時，其他企業(yè)為減少損失紛紛縮減產(chǎn)能，韓國企業(yè)卻敢于進行逆周期投資，這也是韓國企業(yè)最后取得成功的重要原因。
三星集團是韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的龍頭企業(yè)，自上世紀80年代起，三星集團看準進攻機會，多次發(fā)起“反周期定律”價格戰(zhàn)，進行逆周期投資，成功迫使DARM領(lǐng)域多數(shù)競爭企業(yè)走向負債破產(chǎn)，由此大幅提高在DARM領(lǐng)域的市占率，奠定并鞏固了自己的霸主地位。
1996-1999年三星再次和競爭對手打起了價格戰(zhàn)。此時的三星在DRAM技術(shù)上已經(jīng)趕超了日美。在此次價格戰(zhàn)中，日立、NEC、三菱的內(nèi)存部門不堪重負，被母公司剝離；東芝則宣布自2002年7月起不再生產(chǎn)通用DRAM，日本DRAM幸存者僅剩下爾必達一家。三星抓住進攻機會，主動發(fā)起此番價格戰(zhàn)，成功清除了很大一部分競爭對手，進一步擴大了市場份額。
2017年，韓國三星電子半導(dǎo)體業(yè)務(wù)銷售額占全球半導(dǎo)體市場份額的14.6%，首次超越英特爾登上“全球第一”的寶座，成為全球最大的存儲芯片制造商。
韓國發(fā)展半導(dǎo)體經(jīng)驗對中國的啟示聯(lián)手企業(yè)，培養(yǎng)半導(dǎo)體人才目前三星電子在半導(dǎo)體領(lǐng)域已經(jīng)分別與成均館大學(xué)和慶北大學(xué)合作成立保證錄用的簽約系，開展校企合作。此舉意味著三星電子將把這一模式進一步擴展到其他學(xué)校。三星電子還計劃與半導(dǎo)體設(shè)備、材料等多家企業(yè)合作成立共同基金會，為半導(dǎo)體系提供支持。
“中國芯”要發(fā)展，人才缺口極大。參照韓國發(fā)展經(jīng)驗，我國人才可以通過幾個渠道培養(yǎng)：主渠道是高校培養(yǎng)，特別是大力培養(yǎng)系統(tǒng)芯片所需的交叉學(xué)科人才;從海外引進核心人才，芯片企業(yè)可效仿三星在海外設(shè)立實驗室招賢納士。
全面發(fā)展，抓住機遇“韓國芯”的崛起也得益于美、日、歐芯片企業(yè)逐步退出存儲芯片市場，三星抓住了機遇“換道超車”。韓國半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)協(xié)會委員柳世恩說，在第四次工業(yè)革命時代，比起三星占主導(dǎo)的存儲芯片，自動駕駛、物聯(lián)網(wǎng)、人工智能等產(chǎn)業(yè)對系統(tǒng)芯片的需求會大大增加，韓國尚未在該領(lǐng)域占據(jù)主導(dǎo)權(quán)，這對“中國芯”同樣是一個機遇。
由于半導(dǎo)體光刻技術(shù)等瓶頸問題，現(xiàn)在芯片已越來越接近物理極限，摩爾定律面臨失效，技術(shù)換代步伐放緩，而中國發(fā)展集成電路芯片產(chǎn)業(yè)正當(dāng)其時。
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