雖然供應(yīng)端存在很大的不確定性，但是在需求端不確定性的因素更大。主要的幾點(diǎn)：一是，通貨膨脹。俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致能源價(jià)格大幅上升，企業(yè)變相降低能源方面的指出；美元匯率高漲，對(duì)整個(gè)世界經(jīng)濟(jì)造成較大的沖擊。二是增稅，美國(guó)表示增稅。再加上今年疫情，多地“封控”嚴(yán)格，今年的供應(yīng)和需求不穩(wěn)定因素更多。
據(jù)Gartner的最新數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，去年整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)市場(chǎng)增長(zhǎng)強(qiáng)勁，比2020年增長(zhǎng)26.3%。Gartner研究副總裁盛凌海解釋道，增長(zhǎng)主要來(lái)源于兩部分：一部分是包括汽車(chē)、智能手機(jī)、數(shù)據(jù)中心等需求的反彈；但很大的影響因素是來(lái)自單價(jià)ASP的上升，多年來(lái)內(nèi)存波動(dòng)往往造成整個(gè)半導(dǎo)體市場(chǎng)的波動(dòng)，2021年也不例外，再就是缺貨造成的功率器件、芯片/網(wǎng)絡(luò)芯片/手機(jī)4G芯片等器件價(jià)格大幅上升?？傮w來(lái)看，半導(dǎo)體消費(fèi)量的增長(zhǎng)可能只有10%左右，剩下大都來(lái)自于ASP價(jià)格的上升。
2021年半導(dǎo)體廠商們的表現(xiàn)如何？
接下來(lái)看下代工廠商們的業(yè)績(jī)情況，2021年全部代工廠商增長(zhǎng)了31.3%，達(dá)到了1002億美元的營(yíng)收。在整個(gè)代工領(lǐng)域，臺(tái)灣拿下了68.4%的全球市場(chǎng)份額。臺(tái)積電更是一騎絕塵，營(yíng)收最高。而三星、力積電和華虹宏力三家均實(shí)現(xiàn)了60%的營(yíng)收增長(zhǎng)，其中，高通的5G芯片、英偉達(dá)的GPU、谷歌的TPU等支撐了三星的增長(zhǎng)；力積電主要進(jìn)行DDI和特色工藝的代工，去年受益于缺貨漲價(jià)；華虹宏力主要是因?yàn)槿ツ隉o(wú)錫12英寸工廠產(chǎn)能釋放。
具體到各工藝節(jié)點(diǎn)，F(xiàn)oundry公司去年產(chǎn)能增加的主要部分，大都集中在先進(jìn)工藝，5nm增長(zhǎng)較快，同比增長(zhǎng)198%；7nm同比增長(zhǎng)了17%；10nm增長(zhǎng)了98%。但是價(jià)格上升較厲害的則主要是65nm以下的特色工藝和傳統(tǒng)工藝。對(duì)于Foundry公司來(lái)說(shuō)，它最希望的是能夠花最少的錢(qián)獲得最大的利潤(rùn)。比如臺(tái)積電對(duì)5nm的投資。但是對(duì)于其他不追逐先進(jìn)工藝的公司，可能會(huì)考慮投資一些可能需求量比較大的，如SiC等第三代半導(dǎo)體所需的一些特色工藝。
那么，中國(guó)半導(dǎo)體廠商如何呢？下圖是Gartner統(tǒng)計(jì)的中國(guó)前25名半導(dǎo)體供應(yīng)商排名。韋爾半導(dǎo)體實(shí)現(xiàn)了30億多美元的營(yíng)收，前25位的其它公司最后一位差不多也要有差不多5億美金的水平。在前25名的中國(guó)公司中，表現(xiàn)較好的是長(zhǎng)江存儲(chǔ)、兆易創(chuàng)新、嘉楠和國(guó)科微電子。華為海思在營(yíng)收上有很大的下降，盛凌海表示，華為的衰退也為其他公司帶來(lái)了很大的發(fā)展空間，用哲學(xué)的話來(lái)說(shuō)可謂是“一鯨落，萬(wàn)物生”。一個(gè)巨型公司如果退下來(lái)的話，那么其市場(chǎng)的空白肯定是要有人去填補(bǔ)的。
從產(chǎn)品種類(lèi)上來(lái)看，由于收購(gòu)了豪威科技，中國(guó)企業(yè)在光電子領(lǐng)域擁有19.4%的市場(chǎng)份額，并成為最大的LED市場(chǎng)。收購(gòu)了安世半導(dǎo)體，中國(guó)在分立器件領(lǐng)域的市場(chǎng)份額為12.4%。兆易創(chuàng)新（NOR）和北京君正（收購(gòu)ISSI）是主要的存儲(chǔ)供應(yīng)商。中國(guó)非光學(xué)傳感器廠商受益于TWS耳機(jī)和智能手機(jī)在中國(guó)的制造供應(yīng)鏈。不過(guò)由于海思的缺席，集成基帶/AP的位置下降到10%以下。中國(guó)的MPU、GPU、FPGA和DRAM廠商在全球市場(chǎng)份額很小，但在增長(zhǎng)，尤其是隨著長(zhǎng)鑫等的發(fā)展。
2022年樂(lè)觀估計(jì)能實(shí)現(xiàn)13.6%增長(zhǎng)
具體哪些類(lèi)別產(chǎn)品將實(shí)現(xiàn)怎樣的增長(zhǎng)呢？盛凌海分析如下：首先內(nèi)存仍是增長(zhǎng)幅度較大的一個(gè)類(lèi)別，將實(shí)現(xiàn)28%的增長(zhǎng)；AS-Semi是指手機(jī)、汽車(chē)、網(wǎng)絡(luò)等的專(zhuān)用芯片，將實(shí)現(xiàn)11.3%的增長(zhǎng)；Micro的下降主要是因?yàn)樘O(píng)果開(kāi)始使用自己設(shè)計(jì)的M系列芯片，不再使用X86，所以劃歸到了AS-Semi中；Opto品類(lèi)如CIS和LED等需求量還在不斷上升，預(yù)計(jì)增長(zhǎng)9.9%；模擬的增長(zhǎng)依然趨于穩(wěn)定，缺貨仍未停止；分立器件主要是來(lái)自于新能源汽車(chē)對(duì)IGBT的需求量，約實(shí)現(xiàn)10.8%的增長(zhǎng)；GP Logic中主要包括FPGA和DDI，不過(guò)今年的DDI市場(chǎng)并不樂(lè)觀，明年也是如此；NOS是增長(zhǎng)比較快的一個(gè)類(lèi)別，約實(shí)現(xiàn)10.4%的增長(zhǎng)。如下圖所示。
存儲(chǔ)方面，在DRAM領(lǐng)域，今年隨著新工廠產(chǎn)能的釋放，DRAM會(huì)有很大的供應(yīng)能力提升，再加上國(guó)內(nèi)的長(zhǎng)鑫、美光、華邦等在未來(lái)兩三年里都有新產(chǎn)能的擴(kuò)張，但DRAM這個(gè)技術(shù)已經(jīng)走到了一定的瓶頸，幾大巨頭對(duì)產(chǎn)能的需求和擴(kuò)張都比較謹(jǐn)慎，往往不會(huì)有大的投資。而NAND Flash整個(gè)市場(chǎng)是在穩(wěn)步增長(zhǎng)的，每年約保持30%的增長(zhǎng)幅度，甚至更高，DRAM只有20%左右，所以大多數(shù)NAND Flash有關(guān)的公司，都在繼續(xù)每年投資在NAND Flash上的產(chǎn)能擴(kuò)張。
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