美國擁有包括英特爾、英偉達(dá)和 AMD 在內(nèi)的一些世界頂級半導(dǎo)體公司，是非存儲芯片設(shè)計和開發(fā)的最強(qiáng)者。日本在 1990 年代中期將其在存儲芯片市場的領(lǐng)先地位讓給了韓國，但仍然擁有許多半導(dǎo)體制造工藝的關(guān)鍵源技術(shù)。假設(shè)兩國聯(lián)手，開始研發(fā)最先進(jìn)的存儲芯片。在這種情況下，他們將擁有巨大的競爭優(yōu)勢。韓國自1993年以來一直保持的存儲半導(dǎo)體霸主地位可能會動搖。
全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)已經(jīng)走過了企業(yè)和國家之間的競爭階段，進(jìn)入了國際聯(lián)盟的較量時代。在歐盟，成員國也正在形成統(tǒng)一戰(zhàn)線，到 2030 年將其半導(dǎo)體自給率提高到 20%。臺灣正在擴(kuò)大其在美國的生產(chǎn)設(shè)施，并在日本建立制造工廠和研發(fā)中心。公司和國家不斷地聯(lián)合和分裂，以在半導(dǎo)體行業(yè)中占據(jù)上風(fēng)，這是技術(shù)戰(zhàn)爭中的關(guān)鍵戰(zhàn)略資產(chǎn)。
在這個產(chǎn)業(yè)大趨勢中，韓國的半導(dǎo)體行業(yè)正在與國內(nèi)問題作斗爭。存在居民抗議、確保廠址、工人短缺和大學(xué)招生名額規(guī)定等各種問題。美國容忍韓國占領(lǐng)全球70%的DRAM半導(dǎo)體市場份額，認(rèn)為這不損害美國的戰(zhàn)略利益。美國的立場現(xiàn)在正在發(fā)生變化。如果韓國與以美國為首的新芯片制造聯(lián)盟疏遠(yuǎn)，其半導(dǎo)體制造商可能會像 40 年前的日本同行那樣崩潰。
日本和美國，將在2nm工藝和chiplet上達(dá)成合作
據(jù)日經(jīng)報道，在華盛頓和北京之間日益激烈的競爭中，日本和美國將深化在建立尖端半導(dǎo)體設(shè)備供應(yīng)鏈方面的合作。
日經(jīng)獲悉，兩國政府已接近就合作生產(chǎn)超過 2 納米的芯片達(dá)成一致。他們還在研究一個框架，以防止技術(shù)泄漏，而中國正是他們的防范對象之一。
日本經(jīng)濟(jì)產(chǎn)業(yè)大臣萩田晃一將于周一訪問美國，會見商務(wù)部長吉娜·雷蒙多。預(yù)計他們將在訪問期間宣布芯片合作。
兩國都擔(dān)心自己對臺灣和其他供應(yīng)商的依賴，并尋求來源多樣化。
臺積電是 2 納米技術(shù)的領(lǐng)先開發(fā)者，而 IBM 也在 2021 年完成了原型。
日本政府已邀請臺積電在西南九州島建廠，以增加國內(nèi)芯片產(chǎn)量。然而，這家工廠只會生產(chǎn)不太先進(jìn)的 10 到 20 納米芯片。此次日美新合作，聚焦前沿發(fā)展，定位為繼臺積電邀請后的下一步。
在日本，東京電子和佳能等芯片制造設(shè)備供應(yīng)商正在國家先進(jìn)工業(yè)科學(xué)技術(shù)研究所開發(fā)先進(jìn)生產(chǎn)線的制造技術(shù)，IBM 也是其中的參與者。日本和美國希望在 2 納米芯片生產(chǎn)方面趕上臺灣和韓國公司，并最終在更先進(jìn)的半導(dǎo)體領(lǐng)域引領(lǐng)行業(yè)。
英特爾在小型化電路線寬方面落后于臺積電和其他公司，這決定了半導(dǎo)體的性能。日本的芯片制造商較少，但在用于芯片生產(chǎn)的半導(dǎo)體生產(chǎn)設(shè)備和材料方面實(shí)力雄厚。
除了 2 納米技術(shù)之外，“chiplet ”——通過將半導(dǎo)體芯片連接到單個基板上制成——也可能是一個合作領(lǐng)域，尤其是在英特爾擁有生產(chǎn)方法的情況下。
日本加強(qiáng)與美國芯片合作的舉措是出于對國內(nèi)開發(fā)和該行業(yè)生產(chǎn)減弱的擔(dān)憂。
1990 年，日本擁有約 5 萬億日元（按當(dāng)前匯率計算為 380 億美元）的全球半導(dǎo)體市場的 50%_左右。但該市場份額已縮水至約 10%，盡管行業(yè)規(guī)模已膨脹至約 50 萬億日元。
美日拉攏東盟，保芯片供應(yīng)，減少對中國依賴
美國最近向日本政府提交了一份文件草案，旨在鼓勵東南亞國家聯(lián)盟成員國加入。雙方目前正在研究具體措辭，必須仔細(xì)調(diào)整，避免激怒中國，同時便于與北京關(guān)系密切的東盟成員國參加。
在俄羅斯入侵烏克蘭和冠狀病毒大流行引發(fā)的全球經(jīng)濟(jì)動蕩中，該框架旨在通過重建以日本等友好國家為中心的供應(yīng)鏈來降低經(jīng)濟(jì)安全風(fēng)險。
它還可以作為美國的區(qū)域合作的替代途徑，美國國內(nèi)反對重返之前被稱為跨太平洋伙伴關(guān)系協(xié)定的貿(mào)易協(xié)定。
草案稱，確保國際供應(yīng)鏈正常運(yùn)轉(zhuǎn)，可以加強(qiáng)國內(nèi)制造基地，保障產(chǎn)品供應(yīng)，保住就業(yè)崗位。它包括關(guān)于尊重勞工標(biāo)準(zhǔn)的語言。
該框架將半導(dǎo)體和清潔能源定位為優(yōu)先領(lǐng)域，呼吁參與國擴(kuò)大合作，確保獲得必要的材料。
脫碳部分討論了對加速清潔能源部署所需技術(shù)的集中投資。還包括有關(guān)數(shù)字合作和維護(hù)貿(mào)易自由的部分。
該框架并非旨在作為一種純粹的經(jīng)濟(jì)安排。草案強(qiáng)調(diào)，該地區(qū)的經(jīng)濟(jì)和外交政策利益密切相關(guān)。
預(yù)計華盛頓將鼓勵韓國加入，但這可能具有挑戰(zhàn)性。
據(jù)一位高級官員稱，去年秋天，美國就建立半導(dǎo)體供應(yīng)工作組與日本和韓國進(jìn)行了接觸。還有一個提議是引進(jìn)臺灣，臺灣生產(chǎn)了世界上大部分的頂級芯片供應(yīng)。
六個月后缺乏進(jìn)展源于東京和首爾之間在芯片制造材料方面的摩擦。日本在 2019 年限制了某些產(chǎn)品對韓國的出口，原因是外交上對涉及日本公司的戰(zhàn)時強(qiáng)迫勞動問題以及韓國驅(qū)逐艦將火控雷達(dá)鎖定在日本巡邏機(jī)上的事件感到外交冷淡。
即將于 5 月上任的韓國新任總統(tǒng)尹錫烈似乎愿意朝著改善與日本的關(guān)系邁進(jìn)。鑒于圍繞兩國的歷史問題對韓國公眾來說是一個敏感話題，這并不容易，但預(yù)計華盛頓將敦促新政府與東京合作。
日本、美國和韓國的外長于 2 月在夏威夷會晤，并發(fā)表聲明強(qiáng)調(diào)“合作的重要性......以改善經(jīng)濟(jì)安全”。
這三個國家和臺灣地區(qū)占全球芯片產(chǎn)量的 70%_以上，在該領(lǐng)域的投資也在加速發(fā)展，東南亞有成為半導(dǎo)體中心的雄心。
美國計劃與日韓臺組“Chip 4”芯片聯(lián)盟
據(jù)觀察者網(wǎng)報道，去年5月11日，包括美國、歐洲、日本、韓國、中國臺灣地區(qū)等地的64家企業(yè)宣布成立美國半導(dǎo)體聯(lián)盟（Semiconductors in AmericaCoalition，SIAC）。這些企業(yè)幾乎覆蓋整個半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈，而他們組織在一起的第一件事，就是敦促美國國會通過拜登政府提出的500億美元半導(dǎo)體激勵計劃。
盡管目前看來，SIAC的首要任務(wù)是向美國政府“要錢”，但香港英文媒體《南華早報》還是將此事與中國大陸聯(lián)系起來，其報道炒作稱“SIAC的成立，可能使中國大陸更難擺脫美國主導(dǎo)的全球半導(dǎo)體供應(yīng)鏈”。
5月13日，國內(nèi)半導(dǎo)體咨詢機(jī)構(gòu)“芯謀研究”企業(yè)定制項目一部研究總監(jiān)王笑龍就此事向觀察者網(wǎng)分析指出，SIAC的成立目前來看更多還是出于商業(yè)利益的考量，這些企業(yè)聚集在一起，顯示出美國對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的主導(dǎo)地位，更有利于企業(yè)在產(chǎn)業(yè)補(bǔ)貼方面游說美國政府。另一方面，中國大陸也是這些企業(yè)的重要市場，組成聯(lián)盟在游說美國政府放開對華出口管制方面也更有利。至于是不是所謂的半導(dǎo)體“排華聯(lián)盟”，還有待觀察。
目前，SIAC有64家成員，包括亞馬遜、蘋果、AT&T、思科、通用電氣、谷歌、威瑞森等科技巨頭，AMD、亞德諾半導(dǎo)體、博通、英偉達(dá)、高通等芯片設(shè)計公司，格芯、IBM、英特爾、鎂光等芯片制造商，以及應(yīng)用材料、楷登電子、新思科技等半導(dǎo)體上游IP、電子設(shè)計自動化（EDA）軟件和設(shè)備供應(yīng)商等等。
值得注意的是，SIAC成員中還包括不少日韓、歐洲、中國臺灣等地的半導(dǎo)體公司。例如，芯片制造商臺積電、三星、SK海力士、英飛凌，設(shè)備廠商尼康、阿斯麥，東京電子，芯片IP巨頭ARM等。
成立當(dāng)天，SIAC成員聯(lián)合致信美國眾議院議長佩洛西、參議院多數(shù)黨領(lǐng)袖舒默、參議院少數(shù)黨領(lǐng)袖麥康奈爾、眾議院少數(shù)黨領(lǐng)袖麥卡錫。信中提到，“我們呼吁國會領(lǐng)導(dǎo)人撥款500億美元用于國內(nèi)芯片制造激勵和研究計劃。SIAC的使命是推動促進(jìn)美國半導(dǎo)體制造和研究的聯(lián)邦政策，以加強(qiáng)美國的經(jīng)濟(jì)、國家安全和關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施”。
在給國會領(lǐng)導(dǎo)人的信中，SIAC強(qiáng)調(diào)了這500億美元的重要性，“美國建造并運(yùn)營晶圓廠的成本相較海外高出20-40%，導(dǎo)致美國在全球半導(dǎo)體制造產(chǎn)能中的份額已從1990年的37%降至目前的12%。美國在吸引新的半導(dǎo)體制造設(shè)施或晶圓廠建設(shè)方面正處于競爭劣勢。聯(lián)邦政府在半導(dǎo)體研究方面的投資占GDP的比例長期持平，而其他國家的政府則大舉投資于這些研究計劃，以加強(qiáng)本國的半導(dǎo)體能力”。
而美國半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會（SIA）總裁兼CEO約翰·諾弗爾（John Neuffer）提到，半導(dǎo)體是推動美國經(jīng)濟(jì)增長、國家安全、數(shù)字基礎(chǔ)設(shè)施和全球技術(shù)領(lǐng)先地位的系統(tǒng)和技術(shù)的大腦。來自美國經(jīng)濟(jì)各個關(guān)鍵領(lǐng)域的領(lǐng)導(dǎo)人，以及華盛頓一個由兩黨決策者組成的大型團(tuán)體，都認(rèn)識到半導(dǎo)體對美國當(dāng)前和未來實(shí)力的重要作用。
“SIAC期待與國會和拜登政府合作，為國內(nèi)半導(dǎo)體制造和研究提供必要的聯(lián)邦投資，這樣我們國家需要的更多芯片就會在本土生產(chǎn)?！彼硎?。
上周，美國汽車行業(yè)團(tuán)體曾向拜登政府施壓，要求其確保汽車工廠的芯片供應(yīng)。美國汽車政策委員會（AAPC）、美國汽車和設(shè)備制造商協(xié)會（MEMA）以及美國汽車工人聯(lián)合會（UAW）給國會寫信，建議“為半導(dǎo)體設(shè)施提供專項資金，以便將其部分產(chǎn)能用于汽車級芯片的生產(chǎn)”。但SIAC在信中反對為某個特定行業(yè)留出新的產(chǎn)能，“當(dāng)行業(yè)努力糾正目前造成短缺的供需失衡時，政府應(yīng)避免干預(yù)”。
該報道援引分析人士稱，SIAC表面上是為在美國進(jìn)行游說而成立，但也展示了美國在全球化半導(dǎo)體供應(yīng)鏈中的影響力，可能使中國為減少對美國技術(shù)依賴而進(jìn)行的努力復(fù)雜化?！芭_積電加大投資并在美國建立先進(jìn)的5nm工廠可能會加大對中國大陸的壓力，因為這家臺灣企業(yè)似乎不會在中國大陸做同樣的事情?！?br>
針對美國提出的半導(dǎo)體回流政策，“芯謀研究”王笑龍向觀察者網(wǎng)分析指出，先不談?wù)摪莸钦?00億美元的補(bǔ)貼計劃夠不夠聯(lián)盟中的64家企業(yè)分，事實(shí)是美國現(xiàn)有的產(chǎn)業(yè)環(huán)境并不適合芯片制造，不僅上下游產(chǎn)業(yè)鏈配套方面有缺失，工人的效率也拖后腿。他補(bǔ)充稱，考慮到建廠的效率和成本問題，臺積電在美國建廠規(guī)模并不大，這一計劃與臺積電在中國大陸的投資相似，顯示出它想在中美之間尋求一種平衡。
今年4月21日，臺積電創(chuàng)始人張忠謀在臺灣演講時指出，美國晶圓制造條件與臺灣比較，土地絕對是占優(yōu)勢，水、電也占優(yōu)勢。但是人才（工程師、技工、領(lǐng)班和作業(yè)員）、臺灣派遣人員在美國的經(jīng)營、管理能力和大規(guī)模制造業(yè)人員調(diào)動能力不行，企業(yè)單位成本較臺灣顯著提高，僅僅有短期補(bǔ)貼還不夠。
5月11日，路透社援引知情人士報道，美國商務(wù)部長吉娜·雷蒙多正計劃于5月20日籌備一場峰會，邀請受全球芯片短缺影響的公司——包括最大芯片制造商和美國汽車制造商一同出席。美國商務(wù)部在邀請函中表示，會議目的是建立和維持“關(guān)于半導(dǎo)體和供應(yīng)鏈問題的公開對話機(jī)制”，并希望將芯片供求雙方聚到一起。
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