3月1日，英飛凌科技的營銷團隊重組為“汽車”“工業(yè)與基礎(chǔ)設(shè)施”和“消費、計算與通訊”三大業(yè)務(wù)板塊。此前，意法半導(dǎo)體也宣布將原有的三個產(chǎn)品組調(diào)整為兩個。上述調(diào)整結(jié)合近期功率半導(dǎo)體頭部廠商發(fā)布的2023年第四季度或2024年第一季度財報，可以看出功率半導(dǎo)體企業(yè)對市場趨勢和發(fā)力領(lǐng)域的判斷有著較強的一致性。
工業(yè)與消費電子市場仍待調(diào)整
工業(yè)和消費市場是頭部功率半導(dǎo)體企業(yè)均有涉及的業(yè)務(wù)方向。對于該市場的走勢，頭部企業(yè)作出了“需求短期難以恢復(fù)”的共同判斷。
意法半導(dǎo)體將公司第四季度的營收和毛利率略低于業(yè)績指引歸于兩大原因。一是個人電子產(chǎn)品市場的增幅不明顯，工業(yè)市場需求進一步減弱；二是汽車市場終端趨于穩(wěn)定，業(yè)務(wù)增長正在放緩。
英飛凌科技CEO Jochen Hanebeck預(yù)計，消費、通信、計算和物聯(lián)網(wǎng)應(yīng)用領(lǐng)域的需求在2024年上半年不會明顯復(fù)蘇。去年11月份，Hanebeck也對以上市場作出了“短暫性低迷”的判斷。
安森美表示，由于受到宏觀經(jīng)濟因素和工業(yè)活動放緩的影響，公司在工業(yè)方面的收入環(huán)比下降近百萬美元。
恩XP移動業(yè)務(wù)在2023年全年收入同比下降約10億美元，造成下降的主要原因是手機市場的疲軟趨勢和庫存消化的進程仍在進行。
為了改善業(yè)務(wù)表現(xiàn)，功率半導(dǎo)體企業(yè)正在配合上下游市場進行庫存調(diào)整。
意法半導(dǎo)體CEO Jean-Marc Chery表示，汽車和其他客戶項目中都存在大量的積壓庫存。目前工業(yè)領(lǐng)域的庫存調(diào)整表現(xiàn)較好，庫存要比2023年年初要低得多。Jean-Marc Chery預(yù)測，工業(yè)領(lǐng)域的表現(xiàn)在2024年上半年還會大幅下降，下半年將恢復(fù)到高個位數(shù)的同比增長。
安森美正在調(diào)整分銷庫存周期以平衡供需，并初見成效。據(jù)悉，安森美在2023年第一季度將分銷庫存周數(shù)從7.2周縮短成7周，渠道庫存減少了7900萬美元，目前，其基礎(chǔ)庫存已下降了5200萬美元?！拔覀兊幕A(chǔ)庫存得到了有效管理，在利用率方面實現(xiàn)了軟著陸，這為我們帶來了信心?！卑采朗紫瘓?zhí)行官Hassane El-Khoury在電話會議中表示。
汽車市場將穩(wěn)定增長
從頭部企業(yè)的營收結(jié)構(gòu)來看，汽車業(yè)務(wù)依然是功率半導(dǎo)體企業(yè)的主力板塊，且保持了增長勢頭。
具體而言，意法半導(dǎo)體的汽車和分立器件部門（ADG）在2023年第四季度的營收占比達到了48%，利潤同比增長39.7%。按照汽車、工業(yè)、消費電子、通信設(shè)備及計算機外設(shè)四個市場領(lǐng)域劃分，汽車市場占據(jù)意法半導(dǎo)體41%的全年營收，同比增長33.5%。
恩XP半導(dǎo)體的汽車業(yè)務(wù)營收占比超50%，同比增長5%，全年營收同比增長23%，并且公司的前20位客戶中有14家為汽車及汽車相關(guān)企業(yè)。
安森美電源方案部（PSG）營收占比達53%，其與車載傳感器相關(guān)的智能感知部（ISG）全年營收增長3%，在汽車市場上的全年營收同比增長29%，創(chuàng)下紀(jì)錄。英飛凌科技汽車事業(yè)部（ATV）的營收占比也達到51%。
相比對工業(yè)市場需求的擔(dān)憂，企業(yè)對于2024年的汽車市場表現(xiàn)得更為樂觀。在全球汽車市場的需求收縮的背景下，中國新能源汽車的需求增長起到一定的拉動作用?！翱稍偕茉?、電動汽車（尤其是在中國）和汽車行業(yè)微控制器領(lǐng)域的半導(dǎo)體結(jié)構(gòu)性增長勢頭依然不減?！盚anebeck表示。英飛凌科技預(yù)測，汽車部門（ATV）在2024年的營收將達到兩位數(shù)的低百分比增長。
與半導(dǎo)體設(shè)備廠商ASML對2024年市場狀況的態(tài)度類似，意法半導(dǎo)體也認(rèn)為2024年將是“過渡之年”。意法半導(dǎo)體稱已經(jīng)觀察到了汽車行業(yè)在結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)型期當(dāng)中的強勁需求，以及庫存逐漸平衡的積極影響。在汽車數(shù)字化方面，意法半導(dǎo)體也將專注于在“軟件定義汽車”上發(fā)揮作用的MCU。
2023年11月2日，恩XP宣布投資軟件公司Zendar合作，以應(yīng)對自動駕駛更多樣化的智能感知解決方案。據(jù)了解，Zendar的主要研究范圍是具有高分辨率雷達的自動駕駛系統(tǒng)，使傳統(tǒng)雷達接近激光雷達的性能。恩XP和Zendar將利用分布式孔徑雷達來開發(fā)增強型高分辨率雷達系統(tǒng)，從而簡化雷達傳感器網(wǎng)絡(luò)的解決方案。在CES 2024上，恩XP也展示了分布式雷達傳感器網(wǎng)絡(luò)解決方案。恩XP表示，傳統(tǒng)的雷達模塊在未來會演進成為分布式串流傳感器的新架構(gòu)。
寬禁帶半導(dǎo)體成為重要布局方向
碳化硅（SiC）、氮化鎵（GaN）等寬禁帶半導(dǎo)體具備“高耐壓、低損耗”的特性，與新能源汽車市場日益增長的快充與續(xù)航需求不謀而合，也成為了幾家企業(yè)加碼布局的方向。
在2023年，安森美碳化硅的收入實現(xiàn)了4倍的增長。據(jù)安森美預(yù)測，其汽車和工業(yè)領(lǐng)域的業(yè)務(wù)至2027年的年復(fù)合增長率將達到10%~12%，而在面向汽車和工業(yè)市場的產(chǎn)品組合中，碳化硅、IGBT以及電動汽車充電裝置等將會是重要的增長點。意法半導(dǎo)體的碳化硅產(chǎn)品營收11.4億美元，同比增長超過60%。意法半導(dǎo)體將2025年碳化硅的收入目標(biāo)調(diào)整至20億美元，預(yù)計2030年碳化硅營收將達到50億美元。
然而，碳化硅和氮化鎵器件的制備涵蓋襯底制造、外延層生長、芯片設(shè)計、封裝測試等多道工序，流程的復(fù)雜性帶來高昂的成本問題，因此，企業(yè)紛紛行動，以提升對寬禁帶半導(dǎo)體的垂直整合能力。
據(jù)了解，意法半導(dǎo)體在卡塔尼亞和新加坡的工廠新增了前端設(shè)備，其在卡塔尼亞工廠的碳化硅襯底設(shè)備已經(jīng)投入生產(chǎn)。同時，意法半導(dǎo)體正在提升在摩洛哥工廠的后端制造產(chǎn)能。這些都成為意法半導(dǎo)體對碳化硅業(yè)務(wù)進行垂直整合的重要步驟。
安森美強調(diào)端到端的垂直整合能力，其在2021年收購了GT Advanced Technologies，并擴建捷克和韓國工廠，提升外延和晶圓的制造能力，以打造從能源生產(chǎn)到能源消費的可持續(xù)解決方案。
英飛凌科技通過投資與收購多方面推進產(chǎn)品生產(chǎn)能力和設(shè)計能力。英飛凌科技在德國德雷斯頓加投資約54億美元建立新工廠，旨在生產(chǎn)模擬、混合信號組件、功率半導(dǎo)體以及基于碳化硅和氮化鎵的產(chǎn)品。此外，英飛凌科技在2023年斥資8.3億美元收購氮化鎵系統(tǒng)公司（GaN Systems），以求在具備氮化鎵生產(chǎn)能力的基礎(chǔ)上，進一步拓展在設(shè)計領(lǐng)域的競爭力。
來源：中國電子報
