Counterpoint于1月26日發(fā)布的研報(bào)顯示，由于企業(yè)和消費(fèi)者支出放緩，2023 年全球半導(dǎo)體行業(yè)整體營(yíng)收下降了 8.8%。全球排名前 20 位的半導(dǎo)體供應(yīng)商貢獻(xiàn)了 71% 的市場(chǎng)份額，低于2022 年的 76%，收入同比下降了 14%。其中僅有 6 家半導(dǎo)體供應(yīng)商實(shí)現(xiàn)了收入同比增長(zhǎng)。總體來(lái)看，2023 年是半導(dǎo)體公司進(jìn)行戰(zhàn)略和管理庫(kù)存調(diào)整的一年，以便為即將到來(lái)的人工智能熱潮做好準(zhǔn)備。
2023年半導(dǎo)體營(yíng)收前十廠商（來(lái)源：Counterpoint）在具體排名上，英特爾超越三星，重回半導(dǎo)體營(yíng)收第一寶座。
雖然兩家供應(yīng)商的年度營(yíng)收相比2022年均有所下降，但三星存儲(chǔ)業(yè)務(wù)在2023年遭遇逆風(fēng)周期，導(dǎo)致三星半導(dǎo)體營(yíng)收的跌幅遠(yuǎn)超英特爾。記者從三星第三季度財(cái)報(bào)計(jì)算得知，三星2023年第三季度存儲(chǔ)業(yè)務(wù)營(yíng)收較2022年同期下降了44.7%，2023年前三季度存儲(chǔ)業(yè)務(wù)營(yíng)收較2022年同期下降98.5%，幾乎腰斬。
來(lái)源：中國(guó)電子報(bào)根據(jù)三星財(cái)報(bào)整理而英特爾2023年?duì)I收較2022年下降14%。按部門來(lái)看，英特爾營(yíng)收占比超過(guò)一半的客戶端計(jì)算部門全年?duì)I收同比下降8%，數(shù)據(jù)中心和AI部門、網(wǎng)絡(luò)與邊緣部門營(yíng)收分別下降20%和31%，Mobileye和代工業(yè)務(wù)營(yíng)收分別上升11%和103%。在業(yè)績(jī)亮點(diǎn)中，英特爾對(duì)于代工業(yè)務(wù)以及2023年第四季度發(fā)布的第五代至強(qiáng)處理器的表現(xiàn)懷有較高預(yù)期。
而英偉達(dá)和博通的年度收入預(yù)計(jì)將實(shí)現(xiàn)同比增長(zhǎng)。在生成式人工智能和大模型浪潮下，英偉達(dá)成為2023年半導(dǎo)體市場(chǎng)的最大贏家。Counterpoint測(cè)算英偉達(dá)的年度營(yíng)收漲幅高達(dá)86%，市場(chǎng)占比在半導(dǎo)體廠商中位列第三，首次進(jìn)入前五，接下來(lái)將繼續(xù)引領(lǐng)半導(dǎo)體行業(yè)的增長(zhǎng)。
而人工智能對(duì)于網(wǎng)絡(luò)芯片的需求，也拉動(dòng)了博通業(yè)務(wù)量的成長(zhǎng)。博通2023年第二、第三季度的業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的主要驅(qū)動(dòng)力都來(lái)自客戶對(duì)大規(guī)模人工智能網(wǎng)絡(luò)和人工智能集群的部署需求。加上博通在今年完成了對(duì)于Vmware的收購(gòu)，目前市值穩(wěn)居半導(dǎo)體企業(yè)前三。
對(duì)于2024年的半導(dǎo)體市場(chǎng)，Counterpoint認(rèn)為市場(chǎng)需求將出現(xiàn)反彈。Counterpoint高級(jí)分析師William Li表示，人工智能（AI 服務(wù)器、AI PC、AI 智能手機(jī)等）將繼續(xù)成為 2024 年半導(dǎo)體行業(yè)的主要增長(zhǎng)動(dòng)力。其次是內(nèi)存行業(yè)供需正?；托枨髲?fù)蘇而出現(xiàn)的反彈。在2023年驅(qū)動(dòng)了英飛凌和意法半導(dǎo)體業(yè)務(wù)增長(zhǎng)的汽車行業(yè)，也將繼續(xù)成為市場(chǎng)的驅(qū)動(dòng)力。
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